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据港交所6月19日发表，锂矿龙头天齐锂业股份有限公司(下称天齐锂业，002466)经过港交所聆讯，摩根士丹利、中金公司及招银国际为联席保荐人。假如此次上市成功，天齐锂业将成为继赣锋锂业后第二家“A+H”两地上市的锂业巨子。

到现在，天齐锂业没有发表详细募资规划。依据6月3日公告显现，我国证监会核准天齐锂业发行不超越约4.25亿股境外上市外资股，悉数为普通股。有音讯称，天齐锂业此次IPO征集资金将到达10亿至15亿美元，有望成为港股本年最大规划IPO.

天齐锂业在成绩阐明会上曾表明，H股发行融资除了拓宽境外融资途径之外，既有利于公司进一步优化本钱结构、下降杠杆率和财政危险；也有利于公司进一步开展中心事务，对产能扩张方案起到重要的支撑效果。

据聆讯资料显现，天齐锂业是我国及全球抢先的锂出产商，集上游锂资源储藏、开发和中游锂化工产品为一体，自2010年8月31日起于深圳证券买卖所上市。该公司于澳大利亚具有及挖掘锂矿藏，并于我国出产锂化合物及衍生物。于往绩记载期间内，公司并无在我国进行任何采矿活动。

依据招股书，此次募资净额拟用于归还并购智利矿业化工SQM所欠告贷的未归还债款及相关买卖费用、为安居工厂一期建造拨资及营运资金等。到2022年6月10日，SQM债款的没有归还本金额为11.3亿美元。

2018年12月，天齐锂业以40.66亿美元收买智利锂矿厂商SQM的23.77%的A类股份，成为其第二大股东。当年，天齐锂业净财物仅120亿元人民币。收买资金中，来自境内外银团的告贷合计35亿美元(约合人民币233亿元)。

在当年锂矿价格继续下行的状况下，这起“蛇吞象”式的高杠杆收买让天齐锂业担负上巨额债款。为缓解债款压力，天齐锂业于2018年向港交所递送上市请求，但由于SQM产能收益没有完成，全球锂矿价格低迷，且公司年度溢利接连亏本，此次港股上市方案终究宣告暂停。

2016年-2018年，天齐锂业的净利润别离为15.12亿元、21.45亿元、22亿元。尽管2018年录得净利润22亿元，但同比添加仅2.56%，经营收入降幅在50%以上。2019年-2020年天齐锂业别离亏本 54.8亿元和11.25亿元。直到2021年锂价格上涨后才得以扭亏转盈，完成经营收入76.63亿元人民币，同比添加136.56%，净利润20.79亿元人民币，同比添加213.37%，年度溢利42.06亿元。

2021年9月，天齐锂业宣告再次发动赴港上市的方案，征集资金在扣除发行费用后，用于现有债款归还、产能扩张和弥补运营本钱。本年1月，在收到《我国证监会行政许可请求受理单》后，公司向港交所正式递送发行上市请求。

依据伍德麦肯兹陈述，按2021年的锂精矿藏量计，天齐锂业的一家子公司为全球最大的锂挖掘运营商，商场份额为38%。按2021年锂发生的收入核算，公司排名全球第三。按2021年的产值计，公司亦为全球第四大及亚洲第二大锂化合物出产商，商场份额别离为7%及12%。此外，公司仍是我国仅有经过大型、共同且安稳的锂精矿供给完成100%自给自足以及全面笔直整合锂矿的锂出产商。

天齐锂业的归纳事务形式及出产工艺涵盖了锂价值链的关键环节。凭仗来自格林布什矿场的优质及低本钱的锂精矿，该公司可以完成锂质料自给自足，可以高效出产优质的锂化合物及衍生物。

天齐锂业归纳事务形式及出产工艺

产品方面，天齐锂业的产品首要分为锂精矿藏品和锂化合物、衍生物产品。锂精矿藏品包含化学级和技能级锂精矿，而锂化合物及衍生物产品包含碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂。产品广泛应用于包含电动汽车、储能体系、航空运输、陶瓷和玻璃等终端商场。

客户方面，天齐锂业的客户群包含尖端的电池资料制造商、跨国电子公司和全球玻璃出产商。依据伍德麦肯兹陈述，按2021年的商场份额计，该公司的产品供给给国际前五大电芯锂离子电池制造商中的三家制造商，以及国际前十大正极制造商中的六家。

产能方面，天齐锂业现在在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个出产基地具有4.48万吨/年的锂化工产品产能，重庆铜梁出产基地拟分两期扩建2000吨金属锂项目，四川遂宁安居2万吨电池级碳酸锂项目正逐渐康复建造节奏，估计将于2023年下半年竣工调试。澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目的第一批氢氧化锂产品现在现已过内部实验室取样检测。

资源方面，天齐锂业具有四川雅江措拉矿场与格林布什矿场。依据BDA陈述，雅江措拉矿场是较大的甲基卡锂矿区的一部分，该矿区被认为是我国甚至亚洲最大的硬岩锂矿区。到2021年12月31日，该矿区具有63.2万吨LCE的锂资源。

依据伍德麦肯兹陈述，按2021年的产值及储藏规划计，格林布什矿场是全球最大的硬岩矿，一起也是全球本钱最低的大型锂矿。跟着年产能28万吨的尾矿库项目建成投产，泰利森锂精矿藏能由2021年末的134万吨/年扩大到162万吨/年。

现在，天齐锂业财物总额到达400多亿，锂资源储量到达1600万吨LCE储量。据财报数据显现，2022 年一季度，公司完成经营总收入52.57 亿元，同比添加481.41%，净利润为33.28亿元，同比上涨14.4倍。

跟着全球锂价的继续上涨，天齐锂业对SQM的出资总算得到了报答。据天齐锂业此前公告，2022年第一季度SQM完成净利润7.961亿美元，公司上半年净利润估计将因而添加约6.2亿元。

Wind数据显现，跟着锂盐产品量价齐升，公司负债状况显着改进，财物负债比大幅下降至58.90%。到2022年一季度末，天齐锂业总财物467.3亿元，总负债242.3亿元，财物负债率为51.85%，较上一年同期下降30.47个百分点。

数据来历：Wind

此前，有商场风闻称，特斯拉将参加天齐锂业港股IPO的认购。对此，天齐锂业回应称“全部以公司公告为准”，特斯拉方面则回应称“不清楚，无可泄漏信息。”

本年4月，马斯克转发了一条关于锂价十年涨幅的推文，并揭露表明：“锂价现已涨到了张狂的水平。除非本钱压力有所缓解，否则特斯拉或许不得不直接进入大规划(锂矿)挖掘和精粹事务。”

此前，特斯拉已与多家锂矿企业签署供给协议，马斯克这一言辞令商场猜想特斯拉是否会考虑收买老牌矿业公司。

据了解，特斯拉的锂供给商包含我国锂业巨子赣锋锂业，两边自2018年开端就电池级氢氧化锂产品供给开端协作，并在上一年11月续签了未来三年的订单。近半年内，跟着电池产能的提高，特斯拉先后与澳大利亚石墨供给商Syrah Resources以及澳大利亚锂矿商Liontown Resources、Core Lipium等达到供货协议。