今日,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(简称“荣昌生物”,688331.SH)在上交所科创板上市。荣昌生物发行价格为48.00元/股,今日开盘报46.00元跌破发行价。到收盘,荣昌生物报40.84元,跌幅14.92%,成交额9.85亿元,换手率54.28%。
荣昌生物成立于2008年,是一家具有全球化视界的立异式生物制药企业,自成立以来一向专心于抗体药物偶联物(ADC)、抗体交融蛋白、单抗及双抗等医治性抗体药物范畴。
到2021年10月31日,烟台荣达、I-NOVA、房健民、烟台荣谦、烟台荣益、RongChang Holding、烟台荣实与烟台荣建算计持有荣昌生物46.22%的股权,为荣昌生物的控股股东。王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良经过烟台荣达、I-NOVA、RongChang Holding、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣建算计操控荣昌生物46.22%的股权,为荣昌生物的一起实践操控人。其间,房健民为加拿大国籍。
荣昌生物于2021年11月11日首发过会。上交所科创板上市委员会2021年第84次审议会议现场问询问题:
1.根据请求文件,发行人职工直接持有荣昌制药股份,非发行人职工亦经过持股渠道持有发行人股份。请发行人代表阐明:上述事项是否使得发行人和股东存在彼此承当相关费用或许本钱的景象,是否危害发行人的利益。请保荐代表人宣布清晰定见。
2.请发行人代表阐明一起操控人确定的根据,未将王玉晓、林永青、熊娙三人确定为一起操控人的原因,是否契合相关规定,是否存在操控权安稳危险。请保荐代表人宣布清晰定见。
荣昌生物本次在上交所科创板上市,发行数量为5442.63万股,占发行后总股本10.00%,悉数为揭露发行新股,保荐组织为华泰联合证券有限责任公司(主承销商),保荐代表人为高元、吴小武,联席主承销商为摩根大通。荣昌生物本次发行征集资金总额为26.12亿元,征集资金净额为25.06亿元。
公司实践募资净额较原拟募资少15亿元。荣昌生物2022年3月28日发表的招股书显现,公司拟征集资金40亿元,别离用于生物新药产业化项目、抗肿瘤抗体新药研制项目、本身免疫及眼科疾病抗体新药研制项目、弥补营运资金项目。
荣昌生物本次发行费用总额为1.07亿元,保荐组织(主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商摩根大通取得保荐及承销费用9190.50万元。
华泰联合证券有限责任公司的子公司华泰立异投资有限公司参加本次发行的战略配售,获配股份数量为163.28万股,约为本次揭露发行股份数量的3.00%,本次获配金额7837.39万元。华泰立异投资有限公司许诺取得本次配售的股票限售期为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
2018年、2019年、2020年,荣昌生物经营收入别离为1,327.53万元、482.48万元、304.43万元;归属于母公司股东的净亏损26,994.88万元、43,027.98万元、69,782.07万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损28,334.97万元、46,323.56万元、78,429.25万元;经营活动发生的现金流量净额-12,647.92万元、-28,071.21万元、-65,802.26万元。
2021年,荣昌生物经营收入为142,636.07万元,同比增加46753.31%;归属于母公司股东的赢利27,625.79万元,同比增加139.59%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利17,598.37万元,同比增加122.44%。
经开始测算,荣昌生物估计2022年1-3月经营收入约为1.28亿元至1.73亿元,同比增加约2878.21%至3929.34%;估计完成归属于母公司股东的净赢利为-4.45亿元至-3.29亿元,同比增加-142.41%至-79.17%;估计完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利为-4.46亿元至-3.30亿元,同比增加-132.89%至-72.14%。