浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要浙富控股国轩高科股票代码股份有限公司

浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买财物暨相关买卖陈述书摘要

公司声明

本次严重财物重组陈述书摘要的意图仅为向大众供给有关本次重组的扼要状况，并不包含严重财物重组陈述书全文的各部分内容。严重财物重组陈述书全文一起刊载于巨潮资讯；备检文件的查阅地址为本公司办公室。

本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保重组陈述书及其摘要内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

本公司担任人、主管管帐工作的担任人和管帐组织担任人确保重组陈述书及其摘要中财政管帐材料实在、精确、完好。

重组陈述书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所关于本次严重财物重组相关事项的实质性判别、承认或赞同。重组陈述书及其摘要所述本次严重财物重组相关事项的收效和完结需要料理有关批阅机关的赞同或核准。

本公司董事、监事、高档管理人员许诺：如本次严重财物重组中自己所供给或发表的信息涉嫌虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，被司法机关立案侦查或许被中国证券监督管理委员会立案查询的，在构成查询定论曾经，自己不转让在上市公司具有权益的股份，并于收到立案稽察告诉的两个买卖日内将暂停转让的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代自己向证券买卖所和挂号结算公司请求确认；如自己未在两个买卖日内提交确认请求的，自己赞同授权上市公司董事会在核实后直接向证券买卖所和挂号结算公司报送自己的身份信息和账户信息并请求确认；如上市公司董事会未向证券买卖所和挂号结算公司报送自己的身份信息和账户信息的，自己赞同授权证券买卖所和挂号结算公司直接确认相关股份。如查询定论发现存在违法违规情节，自己许诺确认股份自愿用于相关出资者补偿组织。

依据《证券法》等相关法令、法规的规则，本次买卖完结后，本公司运营与收益的改变，由本公司自行担任；由此改变引致的出资危险，由出资者自行担任。

出资者若对重组陈述书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、管帐师或其他专业参谋。

买卖对方许诺

本次严重财物重组的买卖对方均已出具许诺函，许诺将及时向上市公司供给本次严重财物重组相关信息和文件，并确保为本次严重财物重组所供给的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，如因供给的信息和文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给上市公司或许出资者构成丢失的，将依法承当包含补偿职责在内的悉数法令职责。

如本次严重财物重组中买卖对方所供给或发表的信息涉嫌虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，被司法机关立案侦查或许被中国证券监督管理委员会立案查询的，在构成查询定论曾经，买卖对方不转让在上市公司具有权益的股份，并于收到立案稽察告诉的两个买卖日内将暂停转让的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代买卖对方向证券买卖所和挂号结算公司请求确认；如买卖对方未在两个买卖日内提交确认请求的，买卖对方赞同授权上市公司董事会在核实后直接向证券买卖所和挂号结算公司报送买卖对方的身份信息和账户信息并请求确认；如上市公司董事会未向证券买卖所和挂号结算公司报送买卖对方的身份信息和账户信息的，买卖对方赞同授权证券买卖所和挂号结算公司直接确认相关股份。如查询定论发现存在违法违规情节，买卖对方许诺确认股份自愿用于相关出资者补偿组织。

相关证券服务组织及人员声明

本次严重财物重组的证券服务组织及相关经办人员确保本次买卖请求文件的实在、精确、完好，如本次买卖请求文件存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，相关证券服务组织未能勤勉尽责的，将承当连带补偿职责。

释义

本陈述书摘要中，除非文义载明，下列词语具有如下意义：

注：本陈述书摘要所引证的财政数据和财政目标，如无特别大摇大摆，指兼并报表口径的财政数据和依据该类财政数据核算的财政目标；

本陈述书摘要中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特别大摇大摆，这些差异是因为四舍五入构成的。

严重事项提示

一、本次买卖计划概述

上市公司拟以发行股份的方法向桐庐源桐、叶标、申联出资、胡金莲、沣石恒达、沣能出资等6名买卖对方购买其持有的申联环保集团100%股权，以支付现金的方法向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。本次买卖完结后，上市公司将直接持有申联环保集团100%股权、直接持有申能环保40%股权并经过申联环保集团直接持有申能环保60%股权。

本次发行股份及支付现金购买财物的买卖价格以具有证券期货相关事务资历的坤元评价出具的标的财物到评价基准日的评价值为根底，经买卖两边友爱洽谈确认。

依据《评价陈述》和《财物购买协议》及其补充协议，经上市公司与买卖对方洽谈，各方确认申联环保集团100%股权的买卖对价为1,292,000万元，申能环保40%股权的买卖对价为158,360万元，本次买卖标的财物的对价算计为1,450,360万元。

二、本次买卖的性质本次买卖构成严重财物重组

本次买卖拟购买财物经审计的最近一期末财物总额、财物净额及最近一个管帐年度的经营收入占上市公司最近一个管帐年度经审计的兼并财政报表相关目标的份额如下：

单位：万元

注：标的财物经审计的最近一期末财物总额为申联环保集团2019年6月末兼并报表层面总财物；标的财物经审计的最近一期末财物净额为申联环保集团2019年6月末兼并报表层面归属于母公司的所有者权益与申能环保2019年6月末兼并报表层面归属于母公司的所有者权益的40%之和；标的财物经审计的最近一个管帐年度经营收入为申联环保集团2018年兼并报表层面的经营收入。

依据《重组管理办法》的规则，本次买卖构成严重财物重组。

本次买卖不构成重组上市

依据《重组管理办法》第十三条，重组上市指：上市公司自操控权产生改变之日起60个月内，向收买人及其相关人购买财物，导致上市公司产生以下根本改变景象之一的：

1、购买的财物总额占上市公司操控权产生改变的前一个管帐年度经审计的兼并财政管帐陈述期末财物总额的份额到达100%以上；

2、购买的财物在最近一个管帐年度所产生的经营收入占上市公司操控权产生改变的前一个管帐年度经审计的兼并财政管帐陈述经营收入的份额到达100%以上；

3、购买的财物在最近一个管帐年度所产生的净利润占上市公司操控权产生改变的前一个管帐年度经审计的兼并财政管帐陈述净利润的份额到达100%以上；

4、购买的财物净额占上市公司操控权产生改变的前一个管帐年度经审计的兼并财政管帐陈述期末净财物额的份额到达100%以上；

5、为购买财物发行的股份占上市公司初次向收买人及其相关人购买财物的董事会抉择前一个买卖日的股份的份额到达100%以上；

6、上市公司向收买人及其相关人购买财物虽未到达本款第至第项规范，但或许导致上市公司主营事务产生根本改变；

7、中国证监会确定的或许导致上市公司产生根本改变的其他景象。

本次买卖前，孙毅直接及直接持有上市公司444,303,423股股份，占上市公司总股本的22.45%，为上市公司实践操控人。