大行评级｜跌40%没到底？机构再看空“特斯拉杀手” 军火巨头备受机构青睐 纷纷上调目标价人人贷可靠吗
摩根大通分析师Joseph Moore标明，虽然信任英特尔中心事务的长时间机遇，但鉴于“未来几年股价或许呈现横向动摇”，他以为在其他方面存在更多可采纳举动的机遇。Moore弥补称，该公司方案大举出资产能，以寻求代工和绘图事务的营收添加机遇，这意味着未来几年自在现金流将降至最低水平。
摩根士丹利：将Lucid(LCID.US)方针价从16美元下调至12美元，坚持“减持”评级12美元的方针价相当于2027年EBITDA预期值的10倍，或指2030年市盈率的14倍。该方针价也是该公司上市今后的低点。
摩根士丹利标明，虽然Lucid股价听说依然被高估，在2022年交给量和现金流的指引和预期为较低水平之后，对 Lucid的预期现已大幅挨近实际。
分析师Adam Jonas及其团队以为，特斯拉(TSLA.US)相对于Lucid有显着的优势，因为Lucid仍处于扩张和产能建造形式，而其竞赛优势是树立在其技能中心竞赛力之上的。
摩根士丹利：俄乌抵触或推高国防职业市盈率上调洛克希德马丁(LMT.US)等股票方针价摩根士丹利分析师提高了国防职业几家公司的股价方针，他们以为乌克兰的事情或许会推进美国和欧洲添加国防开支，并指出最近的报导标明，拜登政府正准备在2023财年为五角大楼请求7730亿美元。比拟定的2022财年NDAA水平高出4.4%，比开始请求的2022年7150亿美元高出8%。
考虑到更高的市盈率预期，大摩将洛克希德马丁(LMT.US)的方针价从450美元上调至521美元，诺斯罗普格鲁曼(NOC.US)从428美元上调至521美元，Raytheon(RTX.US)从118美元上调至124美元，通用动力(GD.US)从215美元上调至243美元，L3Harris(LHX.US)从276美元上调至276美元，德事隆(TXT.US)从85美元上调至90美元。
中金指腾讯控股(00700)降小微企费率显渠道职责中金：坚持腾讯控股(00700)“中性”评级方针价527港元
中金坚持腾讯控股(00700)“中性”评级，方针价527港元，坚持2021-23年收入及盈余猜测。陈述中称，腾讯旗下财付通宣告进一步下降小微商户付出服务费，自2021年9月1日起至2024年9月30日，为契合标准的小微商户供给九折降费优惠办法。据财付通标明，未来三年归纳下降小微商户费用的行动投入估计超越100亿元人民币。该行预算，腾讯2021年付出事务达1200至1300亿元人民币，降费全体影响有限，又指腾讯历来更重视提高用户体会及事务规划，赢利则为较非必须考量，以为本次降费显示其社会职责，并与金融事务一向战略相符。
该行以为，商场近期对互联渠道降费音讯反响较为灵敏，但事实上是企业照应政府2020年6月提出的《关于进一步标准信贷融资收费下降企业融资归纳本钱的告诉》，一起也某程度上照应近期发改委提出的服务业纾困行动，以为办法显示出腾讯助力实体经济发展，承当社会职责的积极态度。此外，该行指出，微信付出已在2020年6月经过的“全国小店焰火方案”，小微商家供给部分补助及运营援助，2021年上半年该方案晋级，持续援助中小商家及个人收款码客户，因而此次下降费率并不忽然。
大华继显：坚持腾讯控股(00700)“买入”评级方针价降7%至518港元
大华继显坚持腾讯控股(00700)“买入”评级，方针价由557港元降7%至518港元。该行估计，腾讯上一年第4季总收入同比升12%；非通用会计准则纯利同比跌7%；2021全年数字则别离估计升17%/6%。2022年总收入及纯利估计同比升13%/11%。不过，上一年第4季线上广告收入估计同比跌4%。因为广告监管收紧及上一年上半年高基数效应，估计2022年上半年广告收入添加放缓。管理层称，将逐渐在其短影片(SFV)渠道寻求变现机遇。但用户付费观看SFV志愿仍未老练，以为短期腾讯变现形式只触及版权内容，如NBA直播。此外，该行猜测，腾讯2021年第4季游戏收入同比升9%，信任游戏版号中止批阅对公司影响细微。公司手上仍有16款已获批游戏，估计每季推4-5款，以及预期短期线上游戏板块受惠于海外微弱添加，并对现有国内游戏体现有决心。
花旗：重申九龙仓置业(01997)“买入”评级方针价降11.4%至48.3港元
花旗重申九龙仓置业(01997)“买入”评级，方针价由54.5港元调低11.4%至48.3港元。根据收紧交际间隔办法令租户出售预期下降等，下调零售猜测，由添加10%至15%调低至没有添加，并下调2022-23年盈余猜测16.7%及17.1%；但以为其现在股价已反映大部分负面要素。陈述中称，九龙仓置业上一年根底净盈余同比跌13%至65.18亿元；其出资物业及酒店事务中心赢利跌11%至61亿元，较该行预期的65亿元低6%，傍边酒店事务亏本高过预期，出资事务盈余则大致符预期。该行指出，公司事务与游客消费的干系较大，估计本年次季疫情趋安稳，当Omicron疫情衰退，将为买入该股较好的机遇。
大摩：坚持九龙仓置业(01997)“减持”评级方针价降至34港元
大摩坚持九龙仓置业(01997)“减持”评级，方针价由36港元降至34港元，并调低今明两年每股盈余猜测各15%，以反映出资物业收入及EBIT赢利率跌落。该行预期，集团本年的每股派息和酒店的持续根底赢利将同比削减6%，以为其本年猜测股息收益率仅3.5%，并不招引。陈述中称，九龙仓置业上一年每股根底盈余同比跌落13%至2.15元；晚期每股派息同比跌落7%至0.64元，较该行预期低11%，较商场预期更低14%，首要因为出资物业的赢利率转弱，以及酒店亏本。该行预期，集团本年的续租租金将持续跌落。
小摩：坚持三桶油“增持”评级下调中石化(00386)方针价至4.6港元小摩坚持三桶油“增持”评级。中石油(00857)方针价由5港元升至5.15港元；中石化(00386)方针价由5.2港元降11.5%至4.6港元；中海油(00883)方针价则坚持12港元不变。因现货价格或升至每桶130美元，将中海油、中石油及中石化今明两年每股盈余猜测均匀调升7%及4%。
陈述中称，更新石油和天然气价格的猜测，对进入第二季的油价远景坚持正面，估计布伦特原油均匀价格介于每桶110至115美元，现货价格或升至超越每桶130美元。一起，将布伦特油价今明两年猜测别离上调18%及21%，至每桶91美元及85美元。因为北溪2号天然气管道的推迟，该行也更新了猜测模型，调升今明两年欧洲TTF基准荷兰天然气期货及液化天然气价格猜测，至每百万英热单位别离29.6美元及20美元。
