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作者：数据宝陈见南

海外三大巨子云事务高速生长。

新年期间，海外三大云核算巨子发布成绩，云事务继续坚持高速增加。详细来看，微软2021四季度智能云事务收入为183.27亿美元，同比增加25.52%，其间Azure和其他云服务收入增加46%；亚马逊2021年四季度AWS收入到达177.8亿美元，同比增加39.54%，增速较三季度进一步提速；谷歌2021年四季度云收入为55.41亿美元，同比增加44.64%。

部分北美云厂商也在新年期间连续发布2021年四季度本钱开支状况。2021年四季度北美四大巨子CAPEX（本钱性支出）算计约为351亿美元，同比增加22%。一起亚马逊四季度云核算事务AWS营收增加近40%，至177.8亿美元。

在2022年本钱开支方面，在此前现已宣告大幅上修本钱开支的Meta之外，谷歌也在财报电话会上表明2022年本钱开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表明2022年CAPEX仍然将同比增加。微软本钱开支首要在数据中心和现有可用区的扩张，季度间会有合理的动摇。

海外云核算高速生长，国内相关公司也有望乘势而上。中信证券以为国内云核算巨子本钱开支重启的窗口正不断接近。结合产业链上游的调研，以及中信证券本身的模型测算，估计回转的时刻点大概率在2022年一季度末至二季度之间。

2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济开展规划》，开展数字经济、推进数字化转型的重要性进一步凸显。东莞证券以为云核算现已成为企业数字化转型中降本增效的重要技术手段，具有生长确定性，主张继续重视，标的上云核算主张重视：用友络、浪潮信息、宝信软件、广联达、金山工作等。

全体上看，A股商场云核算概念股算计共有60多只。跟着大势的调整，云核算概念呈现前高后低走势，概念指数1月以来累计跌幅超越6%，个股方面包含卫兵通、中青宝、超图软件等20多只个股跌超10%。

部分云核算概念股组织重视度较高。详细来看，恒生电子、金山工作、广联达等个股均有30多家组织评级，深服气、宝信软件、浪潮信息等10多只个股有10家以上组织评级。广联达估计完成归母净利润6.5-7亿元，同比增加96.74%-111.87%；估计完成扣非归母净利润6.22-6.72亿元，同比增加106.32%-122.9%。国元证券以为公司成绩增加契合预期，跟着与鸿业科技的整合，公司长时间生长空间现已逐渐翻开，在造价与施工之后敞开第三增加曲线。

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