汽车、手机“缺芯”危机wwf世界自然基金会持续蔓延 哪些产业链环节涨价最凶？

2020年下半年以来，全球掀起了一股“缺芯潮”。

轿车、手机以及电脑都受到了影响。有报导称，由于芯片缺少，苹果公司或推迟Macbook和iPad这两类产品的出产。此外，蔚来轿车公告称，受芯片缺少影响，“江淮蔚来”合肥制作工厂暂停轿车出产活动5个工作日。

事实上，今年以来，轿车范畴，本田轿车、通用轿车、丰田轿车、沃尔沃、福特轿车、菲亚特克莱斯勒等全球多家车企宣告，因“缺芯”减产或许停产时机。消费电子等范畴，三星、索尼、富士康等均宣布预警，其旗下产品或将延伸出货时刻，或将削减出货量。

那么，全球芯片缺货提价对半导体工业链影响几许？职业是否会就此洗牌？哪些工业链环节将获利？

全球芯片工业缺货、提价

8英寸晶圆、12英寸晶圆连续由于产能严重而不断地提价，但跟着“芯片晶圆”紧缺，“多米诺骨牌”效应也开端逐步延伸开来，晶圆涨、资料涨、PCB板涨、封测涨……

据报导，台积电、三星电子、中芯世界、格罗方德、联华电子等大多数芯片制作商都是满负荷工作。晶圆代工产能吃紧，8英寸晶圆代工价格在榜首季调涨后，二、三季有望继续调涨，将有助推升晶圆代工厂运营体现。

中欣晶圆总经理郭建岳对榜首股票配资表明，8英寸硅片制品，现在一片是40-50美金，没提价之前是30多美元一片；12英寸硅片制品，是80-100美金/片。现在订单不断添加，客户的产能不断添加。详细来看，国外对12英寸需求更多，国内12英寸、8英寸的需求都增加许多。

郭建岳以为，芯片价格上涨，短期对制作商有优点，但长时刻会有一些负面影响，有些厂家或许会追逐热钱，导致质量下降。现在来看，疫情是芯片供给严重的原因之一，而跟着全球疫情得到操控，严重局势会有所缓解。

工业链上哪个环节将获利？

据悉，芯片制作环节包含芯片规划、芯片制作、封装测验、整机产品；需求的资料有硅晶圆、光刻胶等；需求的设备有光刻设备、刻蚀设备等。制品芯片广泛应用于电脑、手机、通讯、轿车、存储、航天、可穿戴设备、虚拟现实等。

云岫本钱合伙人赵占祥对榜首股票配资表明，晶圆提价中心仍是供需不平衡的问题，出资方面，要去投一些护城河很深的公司。

信达证券首席分析师方竞对榜首股票配资表明，芯片提价的情况下，相对获益的是半导体出产端，相对受损的是品牌端。但，对手机品牌影响是相对偏小，其应对的方法更灵敏，也相对更及时。一起，手机厂商在面临缺芯的时分，会有一些战略，例如终端厂商提价。未来来看，缺芯或许还将继续一段时刻，顾客要习气电子产品越来越贵。所以，从工业链上来看，下流环节——制品环节涨得最凶。此外，越细分越小的范畴提价或许更凶。

方竞以为，从长远来看，二手设备是对我国半导体产能是一个有利的弥补。可是，产能从建造到产出需求时刻，二次设备是一个很好的弥补，但远水解不了近渴。缺芯还会继续至少一到两年的时刻。二级商场来说，产能为王，有三个出资主线：榜首个是谁有产能；第二个是谁能拿到产能；第三个是谁能协助建造产能。在芯片规划这边，至少在现在二级商场出资，主张是把握住龙头公司。

ThirdBridge高临咨询论坛组助理副总裁姚永浩对榜首股票配资表明，制作范畴出资时机不多，消费电子范畴有许多芯片以及规划细分的范畴，AI、云等的范畴还有许多时机。芯片提价或许还将继续一段时刻，由于快速进步产能不现实。关于晶圆厂来讲，建厂房、收购设备需求很长的周期和很大的本钱开支。

姚永浩指出，以中芯世界为首的我国半导体代工厂，将来必定要在制成上的不断演进。跟着晶圆厂的本钱开销进步，将带动未来设备规划逐步增加，整个工业链存在国产代替的时机。从另一个层面上来看，在半导体制作中的耗材也是有必定的时机的，尽管其赢利水平不必定很高，但从技术上来讲较易打破。