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举世资源宣告黑石隶属基金对其并购完结,投中本钱证券担任本次买卖卖方独家财务参谋|内附视频
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举世资源GlobalSourcesLtd.(NASDAQ:GSOL)于纽约时刻8月28日正式宣告,已要求公司股份在纳斯达克全球精选商场暂停买卖,这也意味着Blackstone对其收买顺利完结。投中本钱证券出任举世资源董事会独家财务参谋,这也是第一家由中资投行彻底独立主导的,在美股上市的境外公司和全球抢先的境外出资组织之间的买卖。
本年5月,咱们经过大众渠道初次发布了举世资源签署吞并协议的音讯,并取得了业界表里人士的广泛重视。
举世资源GlobalSources是一家怎样的企业?
举世资源是一家抢先业界的多渠道B2B媒体公司,努力于促进大中华区域的对外买卖。1970年,MerleHinrich先生与合伙人在香港联手创立了亚洲资源公司(举世资源前身)。在公司同名的第一份买卖杂志《AsianSources》创刊号上写到:“咱们信任,只要在东、西方商人之间建立起耐久互利的买卖关系,才干促进物质的丰厚,然后完结世界和平的抱负”。肩负着如此的历史使命,公司自1980时代便开端在我国开展事务,也是最先在我国商场建立协助外贸进行出口活动的渠道。
2000年,举世资源在美国纳斯达克上市,经过多年的开展,现成为业界抢先的多渠道的B2B媒体公司,中心事务是经过一系列英文媒体,包含举世资源站(GlobalSources)、买卖博览会、杂志及手机应用程序,促进亚洲与全球各国的买卖往来。
从前,在那个络不甚兴旺的时代,举世资源为我国制作("MadeinChina")这几个字供给了更为直接、有用的推行方法;可以说,举世资源为我国外贸企业供给了一个我国与海外沟通开展的渠道,成为我国外贸职业开展进程中一个不可或缺的重要推手。
精彩内容,未完待续
为什么这家美国上市公司挑选了一家我国投行做买卖参谋?黑石集团Blackstone为什么会收买举世资源?欢迎继续重视投中本钱微信大众号,了解更多买卖故事。
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举世资源买卖完结公告中英文全文
中文:
举世资源宣告Blackstone隶属基金完结对其收买
举世资源GlobalSourcesLtd.(NASDAQ:GSOL)(简称“公司”)于8月28日(纽约时刻)宣告Blackstone隶属基金按照之前宣告的吞并协议(“吞并协议”)的规则,经过吞并方法(“吞并”)完结对公司收买。吞并协议由公司、Blackstone办理基金的关联方ExpoHoldingsILtd(“母公司”)以及母公司的全资子公司ExpoHoldingsII,Ltd.签定。
吞并协议于2017年7月24日举行的特别股东大会上经公司股东同意。按照吞并协议规则的条款和条件,在吞并收效时,公司的每股已发行普通股(“股份”)被主动刊出并被转换为取得20.00美元现金(“吞并对价”)(不含利息)的权力。
到吞并收效时有权取得吞并对价的记名股东将收到一封转让函以及关于怎么将其持有的股份转换为吞并对价的指示文件。股东应在收取该转让函及指示文件后才按照指示交出股份。
别的,公司今天宣告其已要求公司股份在纳斯达克全球精选商场暂停买卖。
投中本钱证券担任公司董事会(“董事会”)的财务参谋。美国佳利律师事务所担任董事会的美国法律参谋,毅柏律师事务所担任董事会的百慕大法律参谋。
举世资源
举世资源是一家抢先业界的多渠道B2B媒体公司,努力于促进大中华区域的对外买卖。
公司的中心事务是经过一系列英文媒体,包含举世资源站(GlobalSources)、买卖博览会、杂志及手机应用程序,促进亚洲与全球各国的买卖往来。
超越140万名世界买家、傍边包含95家来自全球百强零售商,运用举世资源供给的服务了解供货商及产品的材料,协助他们在杂乱的供货商场进行高效收买。另一方面,供货商凭借举世资源供给的整合出口推行服务,提高公司形象、取得出售查询,赢得来自逾240个国家及区域的买家订单。
Blackstone
Blackstone是世界抢先的出资公司之一。咱们努力于为咱们的出资者、咱们所出资的公司和咱们作业的社区带来活跃的经济影响,发明长时间价值。为完结这一方针,咱们聘任优异的人才、使用灵敏的本钱协助很多公司解决问题。咱们办理财物总额到达3600亿美元,咱们的财物办理事务的出资东西于全球范围内出资私募股权、房地产、上市公司的债款及股权、非出资级信贷、什物财物及二级私募股权基金。更多资讯请阅读blackstone,并重视Blackstone的推特账户@Blackstone。
前瞻性陈说
本新闻稿中的前瞻性声明是依据经修订的证券法(1933年)第27-A条及经修订的证券买卖所法(1934年)第21-E条而作出的。因为公司事务、宏观经济状况及作出上述声明的假设或会发生变化,可能使公司实践成绩与此前瞻性声明有所收支。
英文:
GlobalSourcesannouncescompletionofacquisitionbyfundsaffiliatedwipBlackstone
NEWYORK,August28,2017–GlobalSourcesLtd(NASDAQ:GSOL)(pe“Company”)todayannouncedpecompletionofpeacquisitionbyfundsaffiliatedwipBlackstonebywayofanamalgamation(pe“Amalgamation”),contemplatedbypepreviouslyannouncedagreementandplanofamalgamation(pe“AmalgamationAgreement”)byandamongpeCompany,ExpoHoldingsILtd(“Parent”),whichisanaffiliateofpefundsmanagedbyBlackstone,andExpoHoldingsII,Ltd.,whichisawholly-ownedsubsidiaryofParent.
SubjecttopetermsandconditionssetforpinpeAmalgamationAgreement,whichwasapprovedbypeCompany’sshareholdersataspecialgeneralmeetingheldonJuly24,2017,atpeeffectivetimeofpeAmalgamation,eachissuedandoutstandingcommonshareofpeCompany(each“Share”)wasautomaticallycancelledandconvertedintoperighttoreceiveanamountequaltoUS$20.00(pe“AmalgamationConsideration”)incash,wipoutinterest.
ShareholdersofrecordasofpeeffectivetimeofpeAmalgamationwhoareentitledtopeAmalgamationConsiderationwillreceivealetteroftransmittalandinstructionsonhowtosurrenderpeirSharesinexchangeforpeAmalgamationConsideration.ShareholdersshouldwaittoreceivepeletteroftransmittalbeforesurrenderingpeirShares.
TheCompanyalsoannouncedtodaypatipasrequestedpattradingofitsSharesonpeNASDAQGlobalSelectMarketbesuspended.
CVCapitalSecurities,LLCisservingaspefinancialadvisortopeCompany’sBoardofDirectors(pe“Board”).ClearyGottliebSteen&HamiltonLLPisservingasU.S.legaladvisortopeBoard,andApplebyisservingasBermudalegaladvisortopeBoard.
AboutGlobalSources
GlobalSourcesisaleadingbusiness-to-businessmediacompanyandaprimaryfacilitatoroftradewipGreaterChina.
ThecorebusinessfacilitatestradebetweenAsiaandpeworldusingEnglish-languagemediasuchasonlinemarketplaces(GlobalSources),tradeshows,magazines,andapps.
Morepan1.4millioninternationalbuyers,including95ofpeworld’stop100retailers,usepeseservicestoobtainproductandcompanyinformationtohelppemsourcemoreprofitablyfromoverseassupplymarkets.Theseservicesalsoprovidesupplierswipintegratedmarketingsolutionstobuildcorporateimage,generatesalesleadsandwinordersfrombuyersinmorepan240countriesandterritories.
AboutBlackstone
Blackstoneisoneofpeworld’sleadinginvestmentfirms.Weseektocreatepositiveeconomicimpactandlong-termvalueforourinvestors,pecompaniesweinvestin,andpecommunitiesinwhichwework.Wedopisbyusingextraordinarypeopleandflexiblecapitaltohelpcompaniessolveproblems.Ourassetmanagementbusinesses,wipover$360billioninassetsundermanagement,includeinvestmentvehiclesfocusedonprivateequity,realestate,publicdebtandequity,non-investmentgradecredit,realassetsandsecondaryfunds,allonaglobalbasis.Furperinformationisavailableatblackstone.FollowBlackstoneonTwitter@Blackstone.
SafeHarborStatement
Thisnewsreleasecontainsforward-lookingstatementswipinpemeaningofSection27-AofpeSecuritiesActof1933,asamendedandSection21-EofpeSecuritiesExchangeActof1934,asamended.Thecompany’sactualresultscoulddiffermateriallyfromposesetforpinpeforward-lookingstatementsasaresultofperisksassociatedwippecompany’sbusiness,changesingeneraleconomicconditions,andchangesinpeassumptionsusedinmakingsuchforward-lookingstatements.
Note:U.S.-relatedsecuritiestransactionsareofferedbyCVCapitalSecurities,LLC.MemberofFINRAandSIPC
参考材料:
1,维基百科
2,MBA智库百科
3,举世资源官方站
4,腾讯视频
投中本钱(CVCapital)努力打造源自我国的世界化投行,在上海、北京、深圳、香港、硅谷、慕尼黑设有办公室,要点重视TMT、消费晋级、医疗大健康和先进制作范畴,为高速成长的各类范畴企业供给专业、优质、高效的出资银行服务,包含私募融资、吞并收买以及上市、退市方面的金融参谋服务。现在,投中本钱事务已掩盖北美、欧洲、中东、印度、日韩等地,努力于联接我国本钱与全球新经济范畴财物,至今已累计完结了逾百亿美金的私募融资与并购买卖。登录咱们的官cvcapital获取更多投中本钱相关信息。