佳创视讯定增闽发铝业股票募不超0.95亿过关深交所 为招商证券项目

昨日晚间，佳创视讯(300264.SZ)发布《关于深圳市佳创视讯技能股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》称，深交所发行上市审阅组织对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求，详细审阅定见以《审阅中心定见执行函》为准，后续深交所将按规则报中国证券监督办理委员会实行相关注册程序。

7月5日，佳创视讯发表的《创业板向特定目标发行股票征集说明书(八次修订稿)》显现，本次向特定目标发行股票的发行目标为包含公司控股股东、实践操控人陈坤江在内的不超越35名契合相关法律法规规则的特定出资者，包含境内注册的证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、其他合格的出资者和自然人等。证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。

本次向特定目标发行股票一切发行目标均以现金方法认购。

陈坤江不参加本次向特定目标发行的商场询价进程，但许诺承受商场询价成果并与其他出资者以相同价格认购。陈坤江的认购款总额不低于3000万元且不超越7500万元(均含本数)。若本次发行未能经过竞价方法发生发行价格，则陈坤江许诺自己以发行底价(定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%)作为认购价格参加本次认购。

本次向特定目标发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定目标发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价(定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量)的80%。

本次向特定目标发行的股票数量依据本次征集资金总额和发行价格确认，核算公式为：本次向特定目标发行股票数量=本次征集资金总额/每股发行价格。本次向特定目标发行征集资金总额不超越9447万元(含本数)。一起，本次向特定目标发行股票数量不超越本次发行前上市公司总股本的15%。到征集说明书签署之日，上市公司总股本为4.13亿股，按此核算，本次向特定目标发行股票数量不超越6196.50万股(含本数)。

本次向特定目标发行完成后，陈坤江认购的股份自发行完毕之日起十八个月内不得上市买卖。其他发行目标认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得上市买卖。

本次向特定目标发行股票征集资金总额不超越9447万元，扣除发行费用后将用于以下项目：面向5G使用的超高清视频云渠道建设项目(一期)、弥补流动资金。

本次向特定目标发行的发行目标中陈坤江为公司控股股东、实践操控人。因而，本次向特定目标发行股票构成相关买卖。

到征集说明书签署日，公司实践操控人陈坤江持有公司7461.07万股，占公司总股本18.06%。依照本次向特定目标发行股票的数量上限6196.50万股且陈坤江不参加认购进行测算，本次发行完成后，陈坤江持有公司15.71%的股份，仍为公司的榜首大股东。

一起，为了确保本次发行不会导致公司操控权发生变化，本次发即将依据商场状况及深圳证券买卖所的审阅和中国证监会的注册状况，在契合中国证监会和深圳证券买卖所相关规则及股东大会授权规模的前提下，关于参加竞价进程的认购目标，将操控单一发行目标及其相关方认购本次认购数量的上限，并操控单一发行目标及其相关方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。因而，本次向特定目标发行不会导致公司操控权发生变化。

佳创视讯表明，经过本次向特定目标发行股票并征集资金，公司将整合资源继续发力大视频内容、交融通讯范畴，完成企业由单一商场向5G新内容范畴的晋级转型。一起，征集资金出资项目的施行将进一步丰厚公司产品结构、增强公司研制实力、进步公司运营服务才能和归纳竞争力、增强公司盈余才能，契合公司及公司整体股东的利益。此外，本次征集资金对公司财政结构优化有积极影响，可有用进步公司的资金流动性，进步公司的抗危险才能。

本次发行的保荐组织为招商证券股份有限公司，保荐代表人为罗政、黎强强。