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“蚂蚁集团着重，其在人员独立性、财政独立性等方面独立于阿里巴巴集团。”

本文为IPO早知道原创

作者｜StoneJin

据IPO早知道音讯，北京时间8月25日17时，港交所官与上海证券买卖所官同一时间发表了蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）的招股说明书，即蚂蚁集团的“A+H”上市方案迈出实质性一步。

蚂蚁集团方案在A+H股发行的新股数量算计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），即发行不低于30亿股新股。此外，科创板发行别的享有15%的超量配售权。

彭博日前报导称，蚂蚁集团的IPO方针估值为2250亿美元，估计A+H共征集300亿美元。

这意味着，蚂蚁集团将替代沙特阿美，成为全球迄今为止规划最大的IPO项目。与此一起，蚂蚁集团也将成为继阿里巴巴、腾讯后，国内市值排名第三的互联公司。（按递表当天市值核算）

蚂蚁集团表明，IPO征集所得资金将首要用于进一步寻求“将服务业数字化”的愿景、提高自主创新和研制才能、扩展跨境付出和商家服务投入以及营运资金和一般企业用处。

以下系经IPO早知道精编收拾的6大招股书细节解读：

一、保荐人的挑选是否存在避嫌？

蚂蚁集团向港交所递送的招股书发表，花旗、摩根大通、摩根士丹利以及中金公司为本次IPO的联席保荐人。

明显，这与彭博8月初的报导共同，即高盛、美银等过往在资本市场中与腾讯及其被投公司（如京东、拼多多）等协作亲近的国外投行均被扫除在本次承销团之外。

其间，高盛是拼多多上市时的联席主承销商、美银是京东赴美、回港二次上市的联席主承销商。

因而，固然高盛曾是阿里巴巴2014年赴美上市的联席主承销商之一，但其现在或已不阿里的考虑规划之内；而摩根大通和摩根士丹利则时隔6年后持续陪伴在阿里身边。

至于中金公司，在2019年2月正式入股后，阿里与其的联系无疑严密许多，2019年11月的在港上市以及现在的蚂蚁集团均有中金的身影。

值得注意的一点是，除蚂蚁集团外，另一金融科技领域的独角兽——陆金所相同将于下半年赴美上市。从现在发表的承销商名单来看，或鲜有世界投行一起参加这两个项目，依据腾讯《一线》的音讯，陆金所已挑选瑞银、高盛、汇丰、美银等投行担任IPO事宜。

此外，蚂蚁集团在招股书中还罕见地发表了集团财政顾问，这家名为AmperePartners的组织未有任何揭露报导，其官仅有的介绍则是“已取得香港证券及期货事务督查委员会第1类（证券买卖）和第6类（企业融资咨询）的活动答应”。

二、蚂蚁集团的事务规划终究多大？

招股书发表，到2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团旗下付出宝App的年度活泼用户超越10亿，月度活泼用户则从2017年12月的4.99亿名添加至2020年6月的7.11亿名，2020年6月付出宝App的月度活泼商家超越8000万。

此外，到2020年6月30日止12个月内，蚂蚁渠道在国内的总付出买卖规划到达118万亿元，微贷科技渠道促进的借款余额与理财科技渠道促进的财物办理规划别离到达2.1万亿元和4.1万亿元。

奥纬咨询的研讨显现，依照促进的渠道协作伙伴信贷余额核算，蚂蚁集团是我国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷渠道；依照促进的渠道协作伙伴财物办理规划核算，蚂蚁集团是我国最大的线上理财服务渠道；依照促进的渠道协作伙伴保费及分摊金额核算，蚂蚁集团是我国最大的线上稳妥服务渠道。

蚂蚁集团在招股书中着重，付出宝App关于用户而言，不仅是数字付出手法，一起也是数字金融服务和数字日子服务的进口。数字付出、数字日子和数字金融服务三者形成了强壮的合力和良性循环，是蚂蚁集团增加的重要推动力。

三、蚂蚁集团的盈余才能究竟多强？