A股三连阴：新能源赛道领跌 猴痘概念股逆市大涨财大摩华鑫基金经

7月25日，两市股指盘中弱势震动下探，日线齐收三连阴，创业板指、科创50指数跌超1%；两市成交额显着萎缩，全日成交仅8600亿元左右，北向资金净卖出超30亿元。

到收盘，沪指跌0.6%报3250.39点，深成指跌0.83%报12291.59点，创业板指跌1.18%报2704.95点；两市算计成交8622亿元，北向资金净卖出33.85亿元。

盘面上看，电力、旅行、轿车、钢铁、修建、券商、半导体等板块走低，酿酒、医疗保健、地产、物流、医药等板块拉升；猴痘概念、动力电池概念、新冠概念等体裁体现活泼，光伏、储能、风能、锂电等新能源板块团体下挫。

国泰君安证券指出，商场调整是再次布局的时机。与经济周期相关的板块难见系统性的预期改进，生长风格不会向价值切换，回调上车选生长。详细而言，榜首，因为当时的微观经济方针以及疫情防控方针均较上半年更为宽松，系统性危险知道下降，因而股票商场的调整反而是再次布局职业轮动和寻觅收益的时机，而不是简略的考虑持币。第二，经济康复速度较慢、力度偏弱恰恰表明晰股票商场的结构将进一步分解。职业之间盈余预期的分解拉大，与经济周期高度相关的价值类板块在短期很难呈现系统性的预期改进，而需求高景气的科技生长以及弱复苏结构之中更有扩张才能的龙头公司却有显着的盈余优势。回调反而是较好的股票布局的时机，回调上车选生长。

职业与出资主题：回调布局生长与赛道龙头股，看好新能源、军工、信创、白酒、酒店、医药。下一个阶段，两大出资主题有望持续走出超量，榜首类是转型布景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济生长股；第二类要注重中期视点存量经济下竞赛优势扩展，而且股价已充沛调整的赛道龙头股。引荐：1)高景气生长：电动车、光伏、风电、军工、计算机信创、数字工业；2)消费医药等赛道龙头股：白酒、酒店、生猪、医疗设备、消费医疗、CDMO。

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