震裕科技拟定增募不超亿获深交所通过民生证券建功天津亚投财富

亿轩观市

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昨日，震裕科技(300953.SZ)发布公告称，公司于2022年7月27日收到深交所上市审阅中心出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》。深交所发行上市审阅组织对公司提交的向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求，后续深圳证券买卖所将按规则报中国证监会实行相关注册程序。公司本次向特定目标发行股票需要实行中国证监会注册程序，终究能否获中国证监会赞同注册及其时刻尚存在不确定性。公司将依据该事项开展状况及时实行信息发表责任。

2022年5月6日晚，震裕科技发表《向特定目标发行股票预案(修订版)》，本次发行的发行目标为蒋震林及其操控的宁波震裕新能源有限公司，具有作为本次发行特定目标的资历。本次发行目标均以现金方法认购本次向特定目标发行的股票。本次发行成功后，实践操控人蒋震林、洪瑞娣配偶直接及直接操控公司5720.29万股，占本次发行后公司总股本的55.65%，持股份额进一步进步。

本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议抉择公告日，即 2022年3月23日。本次向特定目标发行股票的发行价格为人民币82.63元/股，不低于定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的80%。定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总量。

依据公司第四届董事会第五次会议抉择、2021年度股东大会抉择，以9308.00万股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.83元(含税)，送红股0股(含税)，以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。因而，本次发行价格调整为82.45元/股。

本次向特定目标发行的股票品种为境内上市人民币普通股(A股)股票，每股面值为1.00元，发行的股票将请求在深圳证券买卖所上市买卖，发行征集资金总额不超越人民币8.00亿元，扣除发行费用后将悉数用于弥补活动资金及归还银行贷款，发行价格为82.45元/股，因而，本次发行的股票数量不超越970.29万股(含970.29万股)，且未超越本次发行前公司总股本的30%，其间，蒋震林操控的宁波震裕新能源有限公司认购582.17万股，即认购4.80亿元，蒋震林认购388.11万股，即认购3.20亿元。征集资金到位前，公司能够依据征集资金出资项意图实践状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资金总额，缺乏部分由公司以自筹资金处理。

本次发行前，实践操控人蒋震林、洪瑞娣配偶直接及直接算计持有公司51.03%股份，因而蒋震林及其操控的宁波震裕新能源有限公司参加本次发行的认购构成相关买卖。到预案出具日，公司总股本为9308.00万股，蒋震林、洪瑞娣别离直接持有公司31.52%和14.16%股份，占公司发行前总股本的45.68%；蒋震林操控的聚信出资持有公司5.35%股份；因而，蒋震林、洪瑞娣经过直接及直接持股的方法算计操控公司51.03%表决权的股份。本次发行前后，公司的控股股东均为蒋震林，实践操控人均为蒋震林、洪瑞娣，故本次向特定目标发行股票不构成严重资产重组，不会导致公司控股股东及实践操控人发生变化，也不会导致公司股权散布不具有上市条件。

公司称，公司自上市以来业事务规划扩张，2019年至2021年运营收入年复合增加率为101.20%，一起，公司应收账款规划也不断增加，应收账款账面价值由2019年底的22231.70万元增加至2021年底的67207.33万元。2019年、2020年及2021年，公司运营活动现金流出别离为52417.53万元、52582.81万元和 157397.99万元，公司日常出产运营活动对活动资金要求较高。公司本次选用向特定目标发行股票方法融资弥补活动资金，契合公司现在的实践财务状况和未来事务开展的资金需求。

此外，公司资产负债率高于同职业平均水平，活动比率低于同职业平均水平。2019年底、2020年底和2021年底，公司兼并报表口径下的资产负债率别离为50.17%、61.59%和64.60%。到2021年底，公司短期告贷余额为72117.67万元，长期告贷余额为23652.53万元，一年内到期的非活动负债10289.87万元，算计占公司总资产的份额为25.24%。公司银行告贷余额较大，经过本次向特定目标发行股票征集资金归还银行告贷，有助于削减公司的利息支出，提高未来融资才能和盈余水平。

震裕科技表明，本次向特定目标发行股票的意图为：实践操控人看好公司未来开展，增持公司股份；提高运营管理水平，培养新的赢利增加点；优化本钱结构，稳固职业位置。