协鑫集成旗下子公司拟引入高瓴战略投资 欲拓展海外光储市场 点点赢;

6月19日晚间，协鑫集成(SZ002506，股价3.35元，市值196亿元)公告称，全资子公司GCL System Integration Technology PTE.LTD.(以下简称GCLSI PTE)及直接控股子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD(以下简称OSW)近期与买卖对方VNTR XXI Holdings Limited(以下简称VNTR)签署《股份转让协议》及《股份认购协议》。

据悉，GCLSI PTE拟将OSW 15%股权作价2700万澳元转让给VNTR，一起VNTR拟对OSW增资2400万澳元，协鑫集成及OSW其他股东赞同抛弃优先认缴出资权。买卖完成后，公司直接持有OSW股权从51%下降至约32.14%，VNTR将持有OSW 25.89%的股权。

公告还发表，VNTR的控股股东为Hillhouse Investment Management V，L.P.，即高瓴出资办理有限公司。

6年前969万澳元收买51%股权

据公告介绍，OSW成立于2013年，居处坐落澳大利亚昆士兰州伍德里奇市，主运营务为光储体系相关产品的分销批发以及小型体系的承揽装置服务。

2016年3月，协鑫集成榜首次暂时股东大会审议通过了《关于收买澳洲ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 51%股权的方案》，公司以现金969万澳元(依照2016年3月14日澳元和人民币的外汇汇率中心价，折合人民币约4749万元)收买OSW51%股权。

财务数据显现，2021年，OSW运营收入达5.16亿澳元，净利润达987.21万澳元；2022年一季度，OSW运营收入达1.22亿澳元，净利润达76.05万澳元。

另据江苏华信财物评价有限公司出具的《协鑫集成科技股份有限公司拟股权转让触及的One Stop Warehouse Pty Ltd股东悉数权益价值财物评价陈述》(苏华评报字[2022]第305号)：在评价基准日2021年12月31日，OSW的股东悉数权益估值为1.785亿澳元。

依据《股份转让协议》及《股份认购协议》，GCLSI PTE赞同将其持有的OSW的150股份以每股18万澳元转让予VNTR，股份转让款合计2700万澳元；一起，VNTR向OSW以每股20万澳元价格认购新股120股，认购价合计2400万澳元。

而VNTR按上述约好受让股份和认购新股后，GCLSI PTE对OSW的持股份额下降至32.14%，VNTR对OSW的持股份额上升至25.89%。

据OSW董事会的相关组织，董事会至多有5名董事组成，在没有股东投票权超越50%的情况下，榜首大和第二大投票权的股东别离有权各录用2名董事，第三大投票权的股东有权录用1名董事，即GCLSI PTE和VNTR将有权别离录用2名董事。

促进OSW在澳洲以外光储商场事务

据协鑫集成公告介绍，OSW通过多年堆集和不断迭代，形成了在海外分布式光储体系出售方面共同的商业形式以及信息化体系，商场份额不断提高，现在在澳大利亚分布式光储分销商场排名靠前，商场位置明显，因而估值大幅提高，并遭到很多出资组织认可。

协鑫集成方面称，为优化控股子公司OSW股权结构，引进战略出资者，增强OSW本钱实力，持续做大做强海外分布式光储商场，GCLSI PTE拟将OSW 15%股权转让给VNTR，一起VNTR拟对OSW增资，公司及OSW其他股东赞同抛弃优先认缴出资权。买卖完成后，公司持有OSW股权份额将下降至50%以下。

此外，经协鑫集成初步判断，OSW将不再归入公司兼并报表范围内，买卖估计将构成严重财物重组，需依照相关法令、法规及公司章程的规则实行必要的决议计划和批阅程序。买卖拟选用现金方法，不触及上市公司发行股份，不构成相关买卖，不构成重组上市，也不会导致上市公司控制权的改变。

协鑫集成还表明，此次出售OSW部分股权并增资扩股引进战略出资者，有利于协助OSW将在澳大利亚成功的运营形式复制到欧洲以及其他海外区域，促进OSW在澳洲以外光储商场的事务开展，助力OSW打造成为全球抢先的分布式光储体系集成商。一起，此次买卖也将对上市公司本年度财务数据发生积极影响。