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亿轩观市

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今天(7月4日)，猪肉板块迎来大迸发，截止收盘，板块指数大涨近7%，个股也掀起涨停潮，3千亿巨子牧原股份午后封板，正虹科技、新五丰、天康生物、天邦食物、华统股份、巨星农牧、傲农生物、益生股份、新期望、正邦科技、唐人神、金新农等股也团体涨停，温氏股份、禾丰股份涨超10%。

猪肉价格继续回暖，职业根本扭亏为盈

近期，猪肉价格继续走高，据国家统计局数据显现，2022年6月下旬与6月中旬比较，生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。生猪期货价格也节节攀升，主力合约今天午后一度涨停，截止收盘，期价报22695元/吨，涨幅达7.7%，且自6月以来累计上涨近19%。受音讯提振，猪肉股近期也走势微弱，华统股份6月至今累计上涨近50%，巨星农牧累计涨幅近42%，傲农生物、温氏股份、东瑞股份涨幅超30%。

生猪职业景气量高涨，首要源于阶段性供应偏紧与饲养户惜售压栏。受上一年9月以来能繁母猪存栏量继续缩短，本年上半年生猪出栏供应量相对偏紧，猪肉价格逐渐回暖。西部证券指出，从上市公司看，现在猪价可以掩盖彻底本钱，现金及赢利有望显着改进。现在上市猪企的生猪饲养彻底本钱多在16~18元/公斤，现在生猪均价可以掩盖彻底本钱，头部企业的经营性现金流估计将快速转正。假如猪价继续处于高位，则头部猪企将全面扭亏，利好全年成绩。

关于后市价格，多家组织则产生了不合，有剖析指出，供应端出栏量处于逐月下降，而需求端因疫情减缓消费复苏，下半年旺季降临使得价格有望中枢上行。也有剖析以为，本次猪价快速上涨的其间一个要素便是企业过度压栏，因为猪价近期继续上涨，饲养企业惜售导致推延出栏，但随着积压集合，若呈现会集兜售则会引发猪价大起大落。据近来报导称，发改委拟于近来展开研讨会，提示相关企业坚持正常出栏节奏、防止盲目压栏，不得奇货可居、哄抬价格。

饲养景气继续上升，重视动保左边时机

猪肉价格继续上升，生猪职业景气量高涨，同为饲养职业的养鸡职业也体现不俗。国海证券指出，黄鸡方面，职业在阅历了两年多去化今后，价格在二季度呈现拐点，从5月份以来价格呈现上涨，并于6月份稳定在7.5-8元/斤，6月份通常是一年最淡月份之一，价格可以稳住阐明供应上已呈现显着缺乏。展望下半年，一方面产能缩短带来的供应还会进一步下降，一起需求端边沿改进，根本面有望继续上行。

饲养职业景气量上升，相关板块也有望联动获益。国盛证券指出，生猪价格继续回暖且估计中期景气量或趋势性上升，动保产品需求估计已开端逐渐回暖，一起职业β逻辑顺利，主张积极重视左边布局时机。1)疫苗：方针推进疫苗产品商场化开展；2)化药：饲料“禁抗”与规模化饲养提高高效医治类化药需求，新版GMP新标或明显推进职业会集度提高。

中长期看具有前端科研院所联合研制+职业抢先生产工艺&产能+商场化出售才能超卓等全方位优势的职业龙头有望充沛收益，要点引荐：中牧股份——商场苗与化药放量支撑成绩逆势高生长，α特点继续验证，回盛生物，一起主张重视：科前生物、瑞普生物、普莱柯、生物股份。