寒武纪拟定增募资6.5亿元 投向先进工艺平台芯片等项目 嘉实精选基金;

6月30日晚间，人工智能企业寒武纪(688256)发表定增预案。

本次公司拟向特定目标发行股票征集资金总额26.5亿元，扣除发行费用后的净额拟出资于先进工艺渠道芯片项目(8.1亿元)、安稳工艺渠道芯片项目(14.08亿元)、面向新式运用场景的通用智能处理器技能研制项目(2.19亿元)以及补偿流动资金(2.13亿元)。

谈及本次定增意图，寒武纪表明，首要，公司本次募投项目将加大在先进工艺范畴的投入，打破研制具有更高集成度、更强运算才能、更高带宽支撑等特性的高端智能芯片，有利于保证公司产品在功用、功能、能效等指标上的抢先性。其次，本次募投项目在安稳工艺渠道的投入，有利于增强公司在多样化工艺渠道下的芯片规划才能，为公司边际智能芯片产品供给更为可控的开发周期、更为牢靠的功能支撑、更为可控的制作本钱。再则，公司提早布局面向新式场景商场的处理器研制、抢占展开先机，将对公司未来竞赛力提高发生活跃的推动效果。

从详细项目可行性来看，先进工艺渠道芯片项目由中科寒武纪科技股份有限公司施行，总出资额为9.5亿元，其间8.1亿元拟运用征集资金出资，项目内容包含建造先进工艺渠道，根据先进工艺研制一款高算力、高访存带宽的智能芯片，并研制芯片配套的软件支撑体系。

安稳工艺渠道芯片项目由中科寒武纪科技股份有限公司施行，总出资额为14.93亿元，其间14.08亿元拟运用征集资金出资，项目内容包含建造安稳工艺渠道，根据安稳工艺展开三款习惯不同智能事务场景需求的高集成度智能SoC芯片研制，并研制配套的软件支撑体系。

面向新式运用场景的通用智能处理器技能研制项目由中科寒武纪科技股份有限公司施行，总出资额为2.34亿元，其间2.19亿元拟运用征集资金出资，项目内容包含研制面向新式场景的智能指令集、研制面向新式场景的处理器微架构、规划面向新式运用场景的先进工艺智能处理器模拟器和构建面向新式场景的智能编程模型等。

此外，公司拟运用征集资金2.13亿元用于补偿流动资金。

寒武纪是智能芯片范畴全球闻名的新式公司，主营事务为运用于各类云服务器、边际核算设备、终端设备中人工智能中心芯片的研制、规划和出售，以及为客户供给丰厚的芯片产品与体系软件解决方案。

在推广本次定增方案之际，公司亦坦白当时面对的经营危险，其间包含没有盈余和存在累计未补偿亏本的危险等。财务数据显现，公司2021 年度归属于母公司股东的净利润为-8.25亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11.11亿元。到2021年12月31日，公司兼并报表中未分配利润为-21.16亿元。公司没有盈余主要原因为公司规划的杂乱核算芯片需求继续很多的研制投入。一起，公司2020年末及2021年施行的股权鼓励方案，导致按归属期分摊的股份付出费用明显增加等。

一起，寒武纪对职业竞赛危险亦有充分认识，公司以为，当时，除公司之外，在云端智能核算商场和边际智能核算商场中，商场份额主要由英伟达等企业所占有；在智能核算集群体系商场，根据英伟达GPU产品的集群占有商场优势位置。与英伟达等集成电路职业巨子比较，公司存在必定竞赛下风。在产业链生态架构方面，公司自主研制的根底体系软件渠道的生态完善程度与英伟达比较仍有必定距离；在产品落地才能方面，公司的出售络没有全面铺开，事务掩盖规划及客户掩盖范畴需进一步拓宽。