维之创配资(000960锡业股份)

格隆汇8月29日丨*ST河化(000953)发表财物重组陈述书(草案)，买卖总体方案包含：严重财物出售；发行股份及付出现金购买财物；征集配套资金。

严重财物出售：公司拟以现金方法向鑫远出资出售到2019年5月31日上市公司尿素出产相关的什物财物、河化有限和河化装置100%的股权及部分负债。

依据中兴财光华出具的《拟出售财物审计陈述》和国融兴华出具的《拟出售财物评价陈述》，以2019年5月31日为评价基准日，上市公司拟出售尿素出产相关的什物财物、河化有限和河化装置100%的股权及部分负债账面净值算计为-10372.88万元(母公司口径)，算计评价值为-85.10万元。依据上述评价成果，经买卖两边洽谈，本次买卖拟出售财物的买卖价格确定为1元。

发行股份及付出现金购买财物：公司拟向徐宝珠、何卫国、何建国、周亚平、周鸣、黄泽群、许美赞、熊孝清8名自然人发行股份及付出现金购买重庆南松医药科技股份有限公司(“南松医药”)93.41%的股份。

依据国融兴华出具的《南松医药评价陈述》，以2019年5月31日为评价基准日，终究选用收益法评价下南松医药100%股份的评价价值约2.88亿元。依据上述评价成果，经买卖各方洽谈，此次买卖中南松医药100%股份的买卖作价2.85亿元，标的财物(南松医药93.41%股份)买卖价格确定为约2.66亿元，其间股份对价约1.617亿元，现金对价约1.045亿元。

征集配套资金：公司向不超越10名特定出资者发行股份征集配套资金，征集资金总额不超越1.2亿元，不超越本次发行股份拟购买财物买卖价格的100%；征集配套资金用于付出本次买卖的现金对价、相关税费和中介组织费用。

严重财物出售、发行股份及付出现金购买财物互为条件，一起构成本次买卖不可分割的组成部分，其间任何一项因未获得所需的同意（包含但不限于相关买卖方内部有权批阅组织的同意和相关政府部门的同意）而无法付诸施行，则上述两项买卖均不予施行；征集配套资金在前两项买卖的基础上施行，但征集配套资金施行与否或许配套资金是否足额征集，均不影响前两项买卖的施行。

依据《成绩补偿协议》，成绩许诺方何卫国、何建国许诺标的公司2019年度、2020年度和2021年度完成的扣除非经常性损益后的净利润别离不低于2300万元、2600万元和2900万元。如标的公司在成绩许诺期完成的净利润未到达许诺净利润，则成绩许诺方将依照《成绩补偿协议》的规则进行补偿；如标的公司在成绩许诺期内的累计完成净利润数超越累计许诺净利润数，则超出部分的40%作为奖赏(且不超越此次买卖对价总额的20%，含税)。

此次买卖完成后，上市公司出售盈余才能较差的尿素出产相关的什物财物、河化有限和河化装置100%的股权以及部分债款，将持续以托付加工的方式展开尿素的销售业务，并经过南松医药从事医药中间体的研制、出产与销售业务，完成由传统化工行业向精密化工行业的延伸、主营业务的转型晋级。

经向深圳证券买卖所请求，公司股票将于2019年8月30日开市起复牌。

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