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国信证券：瞄准经济转型深耕工业

?《我国经营报》记者易妍君

国信证券相关担任人告知《我国经营报》记者，在服务实体经济的方针定位上，国信一向把细分职业龙头、区域龙头企业以及具有立异基因的民营企业作为开掘要点。“坚持两大服务定位，一是服务于以民营经济为主的商场化经济主体；二是服务于立异型经济主体，包含新一轮工业化进程中有中心竞争力的各类立异型企业。

关于服务实体经济的方针，国信证券表明将要点做好“四个区域”，瞄准紧盯五大职业。“四个区域”包含浙沪苏区域、粤港澳大湾区、大北京区域、中西部特色工业集合区域。五大职业即指：TMT职业、大医疗健康职业、新一代工业制作、消费晋级工业和新一代金融服务业。

记者注意到，近年来，国信证券做了较多TMT职业的并购重组项目，并获得较好成果。全体来看，到现在，国信投行累计为239家企业供给IPO服务，融资规划近1500亿元，居于商场榜首，其间完结中小板IPO项目102个，完结创业板IPO项目55个，均居于商场榜首。累计为超越230家上市公司供给再融资服务，融资规划逾2400亿元；作为65家企业的独立财务参谋，帮忙其完结严重资产重组，完结工业转型晋级，买卖规划算计超越1400亿元。

发力TMT

谈及国信证券助力实体经济开展的特色，上述担任人表明：“国信投行结合客户根底和本身专业优势，致力于满意企业多元化本钱商场需求，为不同生长阶段的企业供给全方位投行服务。”

其间，在TMT职业，国信投行的事务水平得以显现。2016年的新财富榜单上，国信投行排在TMT职业最佳投行榜首名。详细看来，经手项目无条件过会或是发明A股借壳过会最短时刻纪录等战绩，或许都算是加分项。

担任“完美国际并购项目”的项目组告知记者，从2014年4月发动完美影视借壳金磊股份到完美国际注入上市公司，历时两年时刻，国信证券将一个市值十多亿的传统职业上市公司打造为市值挨近500亿元的泛文化娱乐航母。

据了解，该并购项目分三个过程，2014年，先是完美影视借壳金磊股份；2016年4月完结了第2次买卖，将完美国际（从美股退市后）装入到A股上市公司金磊股份，随后更名为完美国际。而完美影视和完美国际本来就同归于一个老板名下，所以第2次买卖完结后，实践操控人并未发生改动。最终，国信证券于上一年又帮忙完美国际并购了今典院线。

据该项目组泄漏，2014年的借壳买卖报会两个月今后，就顺畅经过了，发明了其时A股借壳项目最短过会时刻的纪录。一起，现在对赌期现已完毕，三年内，完美影视均超额完结许诺净利润。

现在，完美国际（002624.SZ）市值400多亿元，高峰时曾到达500多亿元，2016年的净利润为11亿元。在影视游戏版块，归纳各方面的实力来看，其一向保持在职业榜首队伍。

值得一提的是，在第二步重组过程中，完美国际估值120亿元，国信证券又为其做了50亿元的配套融资。“这个动作让上市公司获取了未来开展的资金支撑，一起还配有职工持股方案，50亿里有7.5亿元由完美国际职工和高管认购。此举可以完结利益一致性，发生一种鼓励。”项目组如是说。

整合+促成

除此之外，记者注意到，在2017年买卖规划最大的并购重组项目中，国信证券又以上市公司财务参谋的身份出现在大众视界。

2017年7月25日，江粉磁材（002600.SZ）公告称，拟收买领益科技100%股权，买卖总规划约为207.3亿元，而本次买卖将是我国消费电子职业有史以来最大的工业并购买卖。该买卖中，担任江粉磁材独立财务参谋的即为国信投行TMT事务总部。

据了解，自2011年江粉磁材在深交所中小板上市以来，国信投行TMT事务总部终年为江粉磁材供给本钱商场配套服务，帮忙公司进行多宗融资运作，成功促成江粉磁材与国信投行TMT事务总部原优质IPO储藏客户帝晶光电、东方亮彩和领益科技的协作，深度战略布局手机工业链上下游。

详细而言，2015年、2016年江粉磁材接连完结对帝晶光电、东方亮彩的并购，与此一起，江粉磁材经过收买帝晶光电切入智能消费电子产品显现器材职业，随后经过收买东方亮彩进入智能消费电子产品精细结构件职业。

据项目组介绍，这两次重组节奏紧凑，完结无缝衔接，并均获无条件过会。谈及高效率的原因，其表明，“首要两个标的公司资质比较好，也比较标准；第二，本来便是咱们的拟IPO客户，经过咱们的专业才能，该标准的咱们标准到位了，而整个买卖架构的规划都在证监会规则的结构内，所以就比较顺畅。”

关于在江粉磁材并购项目中，国信投行所发挥的积极效果，项目组向记者解说称：“咱们对手机职业和工业链有着比价深入的了解，咱们的客户首要会集在工业链内；一起，对上市公司和标的公司比较了解，比方知道两边优势，有哪些资源，互相需求什么东西，又有哪些地方可以整合，从而在中心起到促成效果。”

全方位金融服务

之所以可以接连获得优异成果，国信投行明显做了充分准备，记者了解到，除了上述两大服务定位，国信投职事务在保荐承销、债款融资、并购重组财务参谋以及新三板融资服务方面建立了全价值链服务形式，供给揭露及非揭露发行融资、并购参谋、做市等全方位金融服务。并对处于不同阶段的企业，采纳不同的服务手法。

“关于草创企业而言，咱们的服务主题是一起生长。国信投行可认为企业引进天使出资、风险出资，并帮忙企业完结教导改制，发行私募债券融资等，为他们找到最合适的本钱商场途径。“上述担任人介绍道。

此外，关于生长期、成熟期企业而言，国信的服务主题是商场共享以及强大开展。除了可为企业供给增发、非揭露发行、配股、引进战略出资者等各项再融资服务外，还可帮忙企业寻觅收买目标，帮忙股东进行债券融资。

在抢占新客户和新商场方面，“国信证券充分利用投职事务根底，依托归纳金融服务渠道优势、团队优势、机制优势、专业化分工及科学的流程规划，尽力拓荒新事务。”上述担任人弥补道。

另一方面，在2016年服务贫困地区融资金额方面，国信证券位居职业榜首名。据介绍，2016年度，国信证券服务贫困地区企业融资项目共2个，总金额到达119.39亿元。

关于项目内容，一是帮忙注册地在贫困地区的上市公司经过严重资产重组及配套融资为企业融资；二是帮忙注册地在贫困地区的上市公司经过发行企业债为企业融资。其间，前者即指*ST金源（000408，藏格控股）严重资产重组项目，该项目融资金额为89.39亿元，并征集配套资金20亿元，融资总额算计109.39亿元。