吉利汽车已完成上市辅导，或将先于辉丰股份威马成为“科创

"科创板上市有望进一步提振吉祥轿车的市值。"

本文为IPO早知道原创

作者｜StoneJin

据IPO早知道音讯，8月28日晚间，浙江证监局官发表，中金公司与华泰联合关于吉祥轿车控股有限公司（以下简称“吉祥轿车”）的上市教导工作已于日前悉数完结，择日将正式递送科创板招股说明书。

这意味着，吉祥轿车将正式向“科创板整车榜首股”建议冲击。

值得注意的是，“造车新实力”之一的威马轿车相同估计于2021年年头登陆科创板，其创始人兼CEO正是曾带领吉祥完结对沃尔沃收买这一严重海外并购买卖的前吉祥控股集团副总裁沈晖。

在沈晖2015年从吉祥离任兴办威马轿车后，两边已有不少“正面抵触”——吉祥一度将威马诉至法院，沈晖则在2019年9月1日的一封内部信中表明，“作为草创企业，咱们要强化研制的投入，强化用户价值的发明。不惧隆冬，不惧怕旧实力的应战，愈加不惧怕推进革新的阻力。”

按方案，威马轿车将于9月完结新一轮、一起也是IPO前最终一轮融资的交割，之后正式发动科创板上市流程。

以此进展，威马轿车或将后于吉祥轿车登陆科创板，但仍有时机成为榜首家登陆科创板的榜首家新能源车企。

本年6月23日，中金公司、华泰联合以及吉祥轿车三方正式签署上市教导协议。

但需求指出的一点是，鉴于吉祥轿车早于2005年5月就已在香港联交所主板上市且股权、财物架构未产生严重调整，因而其教导期可相对削减必定天数。

浙江证监局6月30日发布的教导材料亦显现，“教导期大致为6月至7月，具体教导时刻还将依据中国证监会、浙江监管局的要求以及教导方针的实践要求进行必要调整。”

但从现状来看，吉祥轿车的教导工作于8月中下旬才完毕，教导期总计继续约2个月，多于开始拟定的教导方案，但仍少于初次揭露发行企业遍及所需的3个月。

6月24日晚间，吉祥轿车在港交所发布发行细则，A股发行不超越17.32亿股股份（不超越扩展后总股本的15%）。人民币股份均为新股份，且将不触及转化现有股份。7月29日，吉祥轿车发布公告称科创板上市方案获股东大会经过。

至于所得金钱用处，吉祥轿车上述公告中做了具体发表。

其间，所得金钱净额的约40%投向新车型产品研制项目，以进一步丰厚产品线；约15%投向新能源、车联、智能驾驭等前瞻性技能研制项目，以继续提高相关范畴技能储备；约15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关立异企业等境内标的的收买；以及约30%用于弥补营运资金及一般企业用处。

成立于1996年的吉祥轿车主营业务包含乘用车整车及零部件的研制、出产和出售。2019年，吉祥轿车产品以1.6升及以下排量的节能轿车、新能源和电气化轿车为主。现在，吉列轿车旗下具有吉祥、领克（合营公司）和几许三大品牌，别离首要针对10万元以下、10-15万元以及纯电动车市场。

到2020年3月31日，吉祥轿车单一最大股东为ProperGloryHoldingInc.，持有发行前公司总股本的28.65%；其由浙江吉祥控股集团有限公司具有68%权益及由GeelyGroupLimited（吉祥集团有限公司）具有32%权益，后者即为吉祥轿车兴办人兼董事会主席李书福持有60%权益的私营公司。

到2020年3月31日，李书福及其在《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》14A.12项下的联系人算计持有吉祥轿车43.92%的股权。

8月17日，吉祥轿车发布了2020年上半年的成绩陈述。

2020年上半年，吉祥轿车的营收368.20亿元，同比下降23%；净利润为22.97亿元，同比下降43%；轿车销量则从2019年上半年的约65万辆削减19%至约53万辆。

至于全年销量，吉祥轿车已将2020年的销量方针从141万辆下调6%至132万辆。

吉祥轿车着重，虽然营收和净利润有所削减，但全体财务状况仍坚持健康，到6月30日持有的总现金为202.1亿元。

其间，吉祥轿车已于6月5日以较前一买卖日折让6.09%的价格配发和发行6亿股新股，募资净额为64.47亿港元。