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凤凰港股|中金公司发研报指，嘉里物流上半年收入218.85亿港元,同比增加10%；归母净赢利10.73亿港元,同比下滑62%,除掉上一年出售货仓的一次性收益后同比增加29%。公司除掉公允价值收益后的中心净赢利同比增加26%至8.45亿港元。成绩超越该行预期,首要因为世界货代事务体现超预期。

期内，公司物流服务收入同比下降1%至92.80亿港元；赢利同比增加1%至9.05亿港元；赢利率同比增加1个百分点。分区域赢利：我国香港同比增加13%；我国台湾同比增加11%；我国大陆因受疫情影响同比降37%；亚洲(我国外)同比增加6%。香港货仓事务收入同比下降46%至0.97亿港元；赢利同比下降12%至2.34亿港元。世界货代事务(IFF)一起获益于亚洲内部交易活泼,陆路货运络完善,完结收买APEX,增加微弱.收入同比增加22%至125.08亿港元；赢利同比增加40%至4.03亿港元。

中金表明，短期来看,全球疫情仍在连续,对医疗物品的运送需求,以及城际与同城配送需求仍较高,因此该行以为下半年赢利增速或将连续上半年的微弱趋势。长时间而言,中金以为公司事务长时间远景亦杰出。1)货代事务：因为全球经济愈加连续区域化开展的趋势,该行以为工业搬运晋级将促进亚洲区域内的交易和运送需求,而亚洲正好是公司货代事务优势区域,未来增加可期；2)归纳物流事务：公司部属的泰国快递(KETH)已于8月25日收到泰国证交会宣布的有关主张分拆上市并请求发行和出售普通股的接收告诉。中金以为上市为KETH拓宽了融资途径,有助于本地快递事务进一步做大做强。

中金保持公司2020/2021年盈余22.46亿港元(-41%YoY,除掉上一年货仓出售一次性收益后+22%YoY)/25.7亿港元(+14%YoY)不变，及跑赢职业评级。结合经济区域化趋势持续以及公司亚洲区域事务位置稳固,该行上调嘉里物流目标价19%至15港元。