道恩股份完成etf基金什么意思定增募资7.7亿元 发行价较底价高出40%
7月7日晚，道恩股份(002838)发表非公开发行股票发行状况报告书，此次发行终究获配的发行目标合计10名，发行价格为20.62元/股，发行股数3741.5128万股，征集资金总额约7.71亿元。
依据此前发表的方案，道恩股份此次定增的定价基准日为发行期首日6月23日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个买卖日的 80%，即14.68 元/股。现在，道恩股份定增发行价确定为20.62元/股，较发行底价高出40.46%，为年内A股公司定增溢价率最高。到7月7日，道恩股份最新股价报收27元/股。
道恩股份相关负责人向证券时报·e公司记者标明，组织给予较高的定增溢价首要是看好公司的未来，对公司在功能性高分子复合资料产业布局的认可，一起，也与近期公司的氢化丁腈橡胶(HNBR)产品备受商场重视有必定联系。
加码生物降解塑料职业
据此前公告，道恩股份此次定增征集资金净额将用于12万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)、道恩高分子资料西南总部基地项目(一期)和弥补流动资金。
其间，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目，PBAT产能一期6万吨/年，二期6万吨/年；副产品THF提纯收回一期6600吨/年，二期6600吨/年。
据发表，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)，道恩股份意在前进上游可降解组成范畴，延伸公司产业链。据测算，该项目彻底达产当年估计完成销售收入12.126亿元(含税)，净利润9899.43万元。
近年来，国内可降解PBAT职业快速展开，道恩股份在此方面也加大布局。
本年3月，道恩股份公告，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签定出资协作协议，公司拟出资5亿元在当地建造道恩生物降解资料项目，项目分两期建造，首要出产生物降解质料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。
在此前成绩阐明会上，道恩股份董事善于晓宁在答复出资者发问时标明，公司现在改性塑料产能30万吨，弹性体产能3.5万吨，色母粒产能2.7万吨。方案2022年6月份青岛海纳道恩高分子新资料改性塑料项目投产12万吨，2022年下半年12万吨生物降解PBAT一期6万吨投产，2022年俄罗斯改性塑料项目投产1万吨，2023年重庆改性塑料项目投产10万吨，正在推动道恩周氏(青岛)环保新资料有限公司可降解制品项目，规划建造TPV和TPU的扩产项目。
此外，本次定增触及的山东道恩高分子资料西南总部基地项目(一期)规划建造改性塑料等产品出产基地及研制中心项目。道恩股份也标明，项目建成后可扩展公司产能，完成就近对客户配套，增强与客户的协作黏性，弥补和完善公司现有事务布局。据预测，该项目达产后可完成净利润5915.33万元。
在参加定增名单中，瑞银UBS、优优财富、银河本钱、诺德基金、广发证券、华夏基金、青岛华资、益安本钱等组织参投。
道恩股份相关负责人告知记者，“组织给予的定价实际上是处于对公司未来成绩、成长性以及归纳方面的判别给出的定价。”一起，该负责人还称，在询价路演中，组织对公司近期抢手的HNBR产品也有所重视，“当时这个产品技能壁垒很高，产品稀缺求过于供，毛利率也很高。”
HNBR受商场重视公司股价飙涨
近期，道恩股份阅历一次快速增长。6月23日至28日，接连4个买卖日涨停，尔后股价最高到达31.8元/股，6个买卖日内最大涨幅近70%。到7月7日，道恩股份最新股价报收27元/股。
此次股价上涨，源于该公司HNBR产品遭到商场重视。据了解，道恩股份自主研制的氢化丁腈橡胶(HNBR)产品在新能源轿车范畴的使用面对求过于供的局势。道恩股份相关负责人向记者介绍，该产品价格近日来每周一涨，从5月份的20万元/吨上涨至6月底的26万元/吨。
资料显现，HNBR是由丁腈橡胶(NBR)经过催化加氢制得的新式弹性体。氢化丁腈橡胶在耐化学稳定性、耐热性、耐候性、耐介质性上的归纳功能使其可以使用于严苛的环境中，现在该资料在轿车工业、石油化工、航空航天等范畴均有广泛使用。
日前有券商发布研讨报告显现，HNBR优秀的功能有望作为锂离子电池中的粘结剂、分散剂、锂电隔阂涂覆料，成为PVDF(聚偏二氟乙烯)的替代品。研讨标明，选用HNBR作为粘结剂的电池使用寿命更长，其机械功能也明显优胜。据悉，HNBR使用于固态电解质也现已有了实验室成功典范，未来展开可期。
据介绍，HNBR工业化出产具有较高的技能门槛，现在全球具有规模化出产能力的企业仅四家。道恩股份对HNBR的研制始于2009年，系公司与北京化工大学展开的协作研制，2019年6月从实验室研讨成果走向产业化。近年来公司经过对催化剂进行技能攻关，2021年6月处理了催化剂本钱高这一难题，大大降低了出产本钱，低本钱催化剂的制备使得道恩在国际竞争中具有很强的竞争力。
前述公司负责人向记者标明，道恩股份现在具有1000吨/年的出产能力。“现在咱们的设备正处于爬坡阶段，现在现已考虑再扩1000吨，到后期再扩1000吨，到2025年左右就可以满产3000吨。”
