蚂非洲证券交易所蚁集团科创板上市顺利过会！从递交招股书

大概率创下近年来全球最大规划IPO之一的蚂蚁科技集团股份有限公司9月18日顺畅过会，从8月25日递送上市招股书到过会，蚂蚁集团只用了25天。

上海证券买卖所科创板股票上市委员会2020年第77次审议会议于2020年9月18日上午举行，赞同蚂蚁科技集团股份有限公司发行上市（首发）。

上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市请求，随后就相关问题对蚂蚁进行问询。根据9月7日发布的问询函回复，蚂蚁共被问及6大类21个问题，包含发行人股权结构及董监高基本状况、发行人事务、公司管理与独立性、财政会计信息与管理层剖析、严重事项提示和危险要素等。9月9日上交所发表了蚂蚁对第二轮问询回复，蚂蚁提交的32页回复内容包含对监管方针、商场竞争状况等5个问题的答复。

根据相关的上市流程，上交所上市委员会审阅经过之后，下一步将报送证监会注册，证监会赞同注册后即可发动上市发行。

公告显现，科创板上市委要求蚂蚁集团阐明三个问题：

（1）与阿里巴巴集团、商银行等重要相关方之间经常性相关买卖的商业合理性及未来远景；

（2）未将杭州阿里巴巴认定为一起控股股东的根据和理由；

（3）就发行人与阿里巴巴集团、商银行等重要相关方之间的经常性相关买卖是否已拟定合理合法的操控准则，该等准则组织怎么有效地维护中小出资者权益。

此外，科创板上市委还要求蚂蚁集团弥补发表“助力数字经济晋级”、“加强全球协作并助力全球可持续发展”、“进一步支撑立异、科技的投入”等三大征集资金出资方向的具体内容，并阐明三大出资方向是否边界明晰、方针清晰、与发行人事务存在内涵相关，是否与包含阿里巴巴集团在内的重要相关方不存在显着利益冲突。

招股文件显现，蚂蚁集本次A股发行、H股初次揭露发行中发行的新股数量算计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次A股发行和H股发行后总股本不低于3003897万股。

虽然每股发行价格和方针估值没有确认，但商场遍及信任，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规划的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，其估值现已估计到达1500亿美元。

在营收上，2019年蚂蚁集团的营收为1206.18亿元，较2018年的857.22亿元同比增幅超越40%。本年上半年，蚂蚁集团的营收到达725.28亿元，同比增幅超越38%。

蚂蚁集团的营收总共有三大类别构成，别离是数字支授予商家服务、数字金融科技服务、立异事务及其他，2020年1-6月三大项占比别离为35.86%、63.39%和0.75%。

一起，蚂蚁集团本年上半年的净利润，现已超越2019年全年。

招股书显现，蚂蚁集团2019年净利润为180.7亿元，本年上半年现已到达219.23亿元，而2018年蚂蚁集团的净利润为21.56亿。

蚂蚁集团的控股股东为杭州君瀚股权出资合伙企业(有限合伙)和杭州君澳股权出资合伙企业(有限合伙)，两者均为其职工持股渠道。到招股文件发布之日，君瀚、君澳别离持有蚂蚁集团29.8%和20.6%的股份，两者算计持有50.5177%的股份。发行完成后，君瀚、君澳算计持股将不低于40%，其间，君瀚23.6386%，君澳16.3508%。

马云经过杭州云铂操控的杭州君瀚及杭州君澳直接操控蚂蚁集团50.5177%的股份，为实践操控人。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金。