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山西证券：增加强周期、稳妥职业装备

山西证券：增加强周期、稳妥职业装备

短期商场内科技与可选消费板块恐重新开始承压。从当时商场中期成绩预告、港股同板块成绩中报来看，消费与科技板块大都不达预期，财报季恐接受必定压力。可是与此同时咱们能够看到，稳妥、钢铁、水泥、化工、煤炭、石油等职业成绩预告都相对较强，根本契合此前预期。因此在财报季当时，咱们主张投资者短期对家电、食品饮料、电子职业躲避，增加强周期、稳妥职业的装备。此外，咱们以为近期猪板块全体对猪瘟事情过度反响，猪价不跌反升，部分运营办理杰出的头部公司十分可能是错杀。猪瘟有望加快生猪养殖业的产能出清，咱们主张投资者仇人部优质公司抄底装备。

中期维度下咱们仍看好基建（补短板）及相关板块。主张要点重视新疆、西藏等西部基础设备条件较差的地域，以及村庄复兴战略下的乡村基础设备改造（通讯设备、水利、道路交通等）；并要点重视铁路及城轨建造、通讯基础设备建造、建材（要点重视水泥）及钢铁等相关获益职业。

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