大悦城50亿元小公募“已反馈” 拟南阳期货开户用40亿元偿还到期债务

6月7日，汹涌新闻从深交所固定收益信息平台上查询发现，大悦城控股集团股份有限公司(000031.SZ)2022年面向专业投资者拟发行50亿元小公募状况更新为“已反应”。

该笔债券的承销商/办理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

依据征集说明书的内容，本次债券发行总额不超越50亿元，采纳分期发行。本次债券征集资金扣除发行费用后，拟将40亿元用于归还到期债款，10亿元用于弥补流动资金。此次归还的到期债款分别为向光大银行、工商银行、太平洋资管、中信信任进行的融资，均为提早归还债款。

在大悦城2021年公司业绩会上，关于2021年及2022年一季度运营活动现金流净额均为负数的原因，大悦城总会计师吴立鹏解说，2021年，运营活动发生的现金流量净额-84.64亿元，主要是2021年新获取土地储备，新增项目土地开销、开发项目制作开销及税费开销算计485.92亿元，而当年出售回款、租金收入等运营流入400.10亿元，致使当年运营现金流净额为负。2022年一季度，运营活动发生的现金流量净额-3.36亿元，主要是开发项目制作开销50.76亿元，付出各项税费30.24亿元，付出给员工以及为员工付出的现金6.25亿元，而一季度出售回款、租金收入等运营流入65.13亿元，其他运营净流入18.61亿元，不足以掩盖各项开销，以上要素归纳致使一季度运营现金流为负。公司将着力强化运营才能，提高开发功率、加速周转、精密办理、狠抓履行，保证按进展竣工、按进展出售、按进展回款、按进展结算，推进运营性现金流的改进，力求完成回正。

大悦城2021年的年报数据显现，到2021年底，公司有息负债总额717.98亿元。其间公司银行借款占比59%，直接融资占比16%，信任告贷余额为64.5亿元，信任占比9%，加权均匀融资本钱4.91%，除掉信任后的融资本钱约在4.83%。

关于2022年的融资方案，吴立鹏称，2022年以来公司正在积极争取公司债券及中期收据额度，现在现已获得50亿元中期收据额度，年内组织部分发行。此外，公司现已与招行及浦发银行签定合计200亿元并购借款协作协议，将视并购标的状况按需提款。到2021年底，公司银行借款授信总额1426亿元，可运用额度673亿元，在手额度富余。