募资450亿！宁王超豪华“定增团”曝光 顶级外资现身 未科技股的龙头股是什么来空间还有多大？

宁德年代450亿元定增成果出炉！

6月22日，宁德年代发表定增成果，本次发行价格为410元/股，募资总额近450亿元，共有22家组织成为宁德年代此次定增的战略配售目标，包含摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康财物、睿远基金、高瓴等多家海内外闻名组织。

自4月底以来，商场大幅回暖，新能源成为本轮反弹急先锋，宁德年代股价较年内低点反弹超30%，到6月22日收盘，宁德年代报收507元/股，总市值为1.18万亿，仍稳坐“深市一哥”方位。

有组织估计，根据宁德年代的技能才能、产品成本操控才能、和客户多途径深度绑定，宁德年代依然有望是很多车企的榜首电池供货商挑选。

“定增团”超奢华阵型

6月22日，宁德年代发表定增成果，本次发行价格为410元/股，募资总额近450亿元，共有22家组织成为宁德年代此次定增的战略配售目标。

值得注意的是，此次发行价格为发行底价的120.71%。此前，6月15日，有商场风闻称超1元资金热捧宁德年代定增，定价为9.3折(390元/股)。随后宁德年代表明定增价格现在还在核算，成果没有出来。有商场人士以为，以现在的成果来看，定增价格相对来说仍是较高的，这表现了组织出资者对公司开展前景的看好。

此次宁德年代定增共收到42家出资者的申购报价，22家获配，阵型可谓奢华。既有摩根士丹利、摩根大通等尖端外资，也包含国泰君安证券、泰康财物、睿远基金等国内闻名金融组织。而作为宁德年代第八大股东，HHLR办理有限公司-HHLR我国基金(高瓴)获配近30亿元。在此次定增中，国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行别离以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元的获配金额位居前三。

回忆本次定增始末，并非一往无前。2021年8月12日，宁德年代发表定增方案，拟征集资金总额不超越582亿元，首要用于扩大产能，有望新增77GWh锂离子电池年产能，以及年产能约30GWh的储能电柜等。

2021年9月30日，宁德年代收到深交所关于此次定增的问询函：到2021年6月30日，宁德年代持有货币资金746.87亿元。2021年1-6月，宁德年代经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。材料显现，宁德年代2018年首发上市募资53.52亿元。2020年7月，非公开发行股票募资196.18亿元。2021年8月再度宣告募资，两次定增时刻距离不过一年。

2021年10月18日，宁德年代发布公告，回复深交所问询函称，公司不存在过度融资的景象，仅2020年以来公司拟新增出资的电池出产基地项目建造资金需求就达约1100亿元。公司前次征集资金已根本运用结束，未运用部分占比相对较低。

随后不久的11月15日，宁德年代调整了定增预案，将方案征集资金总额从不超越582亿元下调至不超越450亿元。并对触及的详细定增使用方向和资金规划方面做了调整，调整的首要部分是将93亿元的弥补流动资金方向彻底去掉，其次锂电池出产基地和扩建方向的湖西锂离子电池扩建项目(二期)项目(31亿元)被暂时放置，宁德蕉城年代锂离子动力电池出产基地项目投入资金从54亿元调整为46亿元。

2022年4月29日晚间，宁德年代公告发表，公司向特定目标发行股票的请求取得证监会赞同注册的批复。

宁德年代表明，本次发行股票征集资金总额不超越450亿元(含本数)，扣除发行费用后，征集资金净额拟悉数用于福鼎年代锂离子电池出产基地项目、广东瑞庆年代锂离子电池出产项目一期、江苏年代动力及储能锂离子电池研制与出产项目(四期)、宁德蕉城年代锂离子动力电池出产基地项目(车里湾项目)以及宁德年代新能源先进技能研制与使用项目。

股价反弹超30%

自4月底以来，商场大幅回暖，新能源成为本轮反弹急先锋，宁德年代股价较年内低点反弹超30%，到6月22日收盘，宁德年代报收507元/股，总市值为1.18万亿，仍稳坐“深市一哥”方位。

近期值得重视的是，宁德年代首席科学家吴凯近来表明，公司行将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。经过进步电池包使用空间，麒麟电池比能量大增，磷酸铁锂体系能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池能多装13%的电量。

对此，浙商证券以为，宁德年代麒麟电池(CTP3.0电池)行将发布，看好锂电设备新技能使用，看好锂电池进入新一轮深度竞赛，相关技能工艺加速迭代进化，锂电设备迎来开展新机遇。

此外，此前的6月9日宁德年代发布弄清公告称，近来，公司重视到“宁德年代本年半年报可能会承认一季度产生的十余亿元的期货出资丢失”、“宁德年代二号人物黄世霖近期张狂减持套现”等商场风闻，上述风闻严峻失实，并已经过络广泛转载、传达，给公司带来较大的负面影响。公司的套期保值事务以现货为根底，期货端的起浮损益有相应的现货予以对冲，对公司业绩影响较小，上述风闻不事实。因家庭财物规划需求，黄世霖于1月4日与其持有100%份额的6只私募证券出资基金产品签定共同行动听协议，约好黄世霖转让不超越200万股公司股份给前述6只私募证券出资基金产品，该等股份转让方案已施行结束。上述转让并未导致黄世霖实践操控(经过直接或直接持股)的公司股份份额和数量产生变化，不存在商场风闻中变相减持的状况。

而关于商场非常重视的产能扩张问题，宁德年代日前在互动渠道表明，公司产能估计逐渐开释，以平稳出产保证客户交给需求。职业产能扩张需求盯梢终究落地状况，还需求看到将来的产品、技能在不断地更新换代与现有工艺、设备的匹配性问题，咱们以为未来有用产能是稀缺的，一起存在无效产能过剩的问题。

开源证券最新研报以为，宁德年代在未来仍是大都干流车企的榜首电池供货商挑选。2021年因需求端快速增长，宁德年代的优质电池产能求过于供，车企加速与宁德年代外的其他电池企业定点。商场忧虑其他电池企业是否会抢占宁德年代的商场份额，乃至部分车企是否会自己做电池。从车企的视点动身，定点除宁德年代之外的其他电池供货商能够保证其供应链安全，一起恰当加强其产业链议价权，是必要之举。但根据宁德年代的技能才能、产品成本操控才能、和客户多途径深度绑定，宁德年代依然有望是很多车企的榜首电池供货商挑选。

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