大摩：业绩有望超预期 重申可口可乐(KO.US)“增持”评a股上市涨停限制级

摩根士丹利重申对可口可乐(KO.US)的“增持”评级，并给予其76美元的目标价。

摩根士丹利分析师Dara Mohsenian指出，可口可乐将在2023年之前完成逾越一致的疫情后营收和每股收益。

Mohsenian表明，可口可乐的定价权以及疫情后远离本乡的复苏，使得可口可乐的近期复苏比快速消费品同行好得多。

大摩看好可口可乐的几个关键因素包含：1)高度信任可口可乐将在2022年和2023年完成高于商场预期的营收增加；2)可口可乐的每股收益预期高于饮料职业同行；3)可口可乐的强壮定价权(需求弹性有限)；4)可口可乐在此前近10年每股收益相等后盈余增加潜力微弱；5)以及在近期股价压力下被视为有吸引力的估值。

Mohsenian表明，“可口可乐仍有相对倍数扩张的空间，其2023倍的市盈率基本上与超级市值的快速消费品同行宝洁(PG.US)、高露洁(CL.US)和百事可乐(PEP.US)适当，而在新冠疫情迸发前的2020年头，可口可乐的市盈率较同行有6%的溢价。”