茅台集诺安平衡基金净值团发行150亿元公司债 拟用于收购贵州高速

到6月末，茅台集团净资产为1942.10亿元。本期债券信用等级为AAA，债券票面利率询价区间为2%至3.5%，期限为7年期，由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。债券发行首日为2020年11月5日，起息日为2020年11月6日。

关于征集资金用处，茅台集团表明，本期债券征集资金扣除发行费用后，拟将不超越86亿元用于收买贵州高速公路集团有限公司(以下简称“贵州高速”)股权，不超越61亿元用于归还有息负债，不超越3亿元用于弥补流动资金。茅台集团表明，偿债资金首要来自日常运营发生的运营收入、赢利和运营活动发生的现金流入。

贵州高速日前的运营情况尚存“隐忧”。记者从公告得悉，现在贵州高速在建路产项目较多，债款担负较大，大规模利息费用腐蚀赢利空间，使得贵州高速承受着必定的运营和盈余压力。

此外，其净赢利对政府补助的依赖度较强，跟着政府还款二级公路的撤销以及未来中心补助资金的削减，贵州高速的净赢利面临着较大的动摇危险。

此前的8月14日，茅台集团举行2020年度第十次董事会会议，赞同公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东批复；9月9日，贵州茅台股东贵州省国有资产监督管理委员会批复赞同发行公司债券事项；9月16日，贵州茅台请求在上海交易所发行不超越150亿元人民币面向合格投资者的揭露发行债券；10月28日，上交所公司债券项目信息渠道显现，茅台集团150亿元“小公募”正式注册收效。