近200亿北向资金抢筹 机构布华夏稳增混合局逻辑如何演绎？

（两市重回万亿成交量近200亿北向资金抢筹美国大选落地组织布局逻辑怎么演绎？

部分基金三季度已开端布局新能源等获益拜登中选的板块，美国大选落地会否强化相应的布局逻辑？

美国大选不确定性逐渐消除，A股大涨。

11月9日，上证指数收盘涨1.86%，报3373.73点；深证成指涨2.19%，报14141.15点，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96%，报2814点，创3个月新高。

时隔两个月，两市成交额再度打破万亿，达10835亿元；北向资金净流入196.98亿元，创年内新高。

当天，半导体、5G概念股、券商、海运板块等体现强势。商场演绎“拜登买卖”逻辑，此前美国镇压的科技股大幅上行，比方芯片板块掀起涨停潮。

事实上，部分基金三季度已开端布局新能源等获益拜登中选的板块，美国大选落地会否强化相应的布局逻辑？基金司理怎么看后市？怎么调整仓位应对？

调仓不合

招商基金以为，11月9日商场大涨与周末美国大选成果开始落地、商场预期中美联系有望呈现平缓有关，北向资金净流入成为首要的买入力气。

“美国大选的成果影响了半导体、航运、有色等板块的走强，一起证券等职业也由于商场牛市的预期遭到商场的追捧。前期比较热烈的新能源车板块相对较弱，也反映出商场板块轮动的节奏。”私募排排未来星基金司理夏风景指出。

不过在商场烦躁的一起，组织操作却呈现了不合。

部分组织挑选了加仓。

“在之前，咱们逐渐地把仓位加到了四成，今日也跟从商场加上了一成仓位，总仓位在50%。”11月9日，上德谷出资董事长赵立松表明。

赵立松进一步表明，当天反弹的首要动力仍是源自于超跌和科技股的反弹，所以把超跌股和科技股布局作为本次反弹参加的要点。“后市我觉得有时机发生一波反弹行情，但这波行情取决于商场参加程度。”

但与此一起，也有部分组织在减仓。

“今日（11月9日）的放量上攻，确实诱人。以半导体为领头的科技股猛涨。不过，在上涨时咱们减轻了仓位。”泉泓私募基金总司理李科杰表明。“今日（11月9日）能如此放量人气将再旺。仅仅年末是否具有一波大行情，还要再调查。”

也有组织持仓根本不动。

“咱们倾向于对一些我国最优异的财物坚持长时间持有战略，比方像互联龙头、高端白酒龙头号企业。至于加仓，在前期咱们有一些新的资金，仍是会在这两个板块里边去持续加仓。”格雷出资总司理张可兴说。

“对A股来说，假如拜登中选根本落地的话，前期资金扎堆进入的板块，比方新能源等，反而或许会有短期危险，由于一般资金都是提前去匿伏和布局。”张可兴表明，后市持续看好互联和高端消费的龙头股。

一位基金司理也对新能源职业表达了相似的观念，其表明，三季度前已进入，但近期涨幅过大，需求谨防回落危险，“从中长时间来看依然看好新能源职业，但现在估值比较高，此刻并不合适再进入。”

后市观点各异

关于后市选股，组织观点各异。

招商基金指出，在海外危险缓释、外资回流及国内经济复苏持续的布景下，全体指数仍有必定上行空间。海外，拜登胜出和分立两院的景象关于美股或是短多漫空，但相较于特朗普建议的“美国优先”，拜登或致力于重建美国在全球的领导地位并减缓贸易战，利好新式商场。

招商基金表明，国内方面，政策面进入空窗期，估计在出口产业链坚持微弱、地产竣工端有望提速的情况下，国内经济修正仍有惯性。招商基金将持续重视宏观经济深度复苏、景气量改进的可选消费的补涨时机；以及拜登上台后，中美联系有望重回传统竞合联系的布景下，部分科技产业链的估值修正行情。

事实上，关于科技股的达观心情，在组织中较为遍及。