中上海兰生股份有限公司国农产品(000061)交易获要约人溢价约65.45%提部分要约收购若干股份

格隆汇9月27日丨我国农产品(000061)买卖(00149.HK)发布，金利丰证券代表GOALSUCCESSINVESTMENTSLIMITED向我国农产品(000061)股东收买CHINAAGRI-PRODUCTSEXCHANGELIMITED我国农产品(000061)买卖有限公司若干股份及收买CHINAAGRI-PRODUCTSEXCHANGELIMITED我国农产品(000061)买卖有限公司最多54.83%可换股收据未归还本金额自愿性部分现金要约。

公告显现，GoalSuccessInvestmentsLimited(要约人)为一间于英属处女群岛注册建立有限公司及位元堂直接全资隶属公司。其主要从事出资控股。每股我国农产品(000061)股份要约价0.091港元，收市价每股0.055港元溢价约65.45%。每份可换股收据要约价0.2275港元。

假定部分股份要约悉数获有用接收，依据部分股份要约，要约人就要约股份敷衍的现金价值将约为4.97亿港元(假定概无可换股收据获转换为我国农产品(000061)股份)或约为5.24亿港元(假定不受易易壹金融不行吊销许诺约束之一切可换股收据(即约为1.618亿港元或约61.10%）均转换为我国农产品(000061)股份)。

假定部分可换股收据要约悉数获有用接收，要约人依据部分可换股收据要约敷衍的现金价值将约为3303万港元。因而，要约人依据部分要约敷衍的总现金价值最高将约为5.3亿港元。

关于ONGERINVESTMENTS及PEONYFINANCE不行吊销许诺，于9月26日，易易壹金融的直接全资隶属OngerInvestments（一名现有我国农产品(000061)股东）向要约人作出不行吊销许诺，(a)其将不会出售、转让、担负、授出任何购股权或以其他方法出售于其所持有的我国农产品(000061)股份中的任何权益；及(b)其将不会提呈其持有的任何我国农产品(000061)股份用于接收部分股份要约。

于9月26日，易易壹金融的直接全资隶属PeonyFinance(一名可换股收据持有人)向要约人作出不行吊销许诺，(a)其将不会出售、转让、担负、授出任何购股权或以其他方法出售于其所持有的可换股收据中的任何权益；(b)其将不会提呈其持有的任何可换股收据用于接收部分可换股收据要约；及(c)其将不会行使其所持有可换股收据顺便的换股权将其持有的可换股收据转换为我国农产品(000061)股份。

此外，于9月26日，我国农产品(000061)、DoubleLeads及WinningRich缔结借款协议，据此，DoubleLeads及WinningRich同意向我国农产品(000061)授出该借款，本金额合共为7.1亿港元，旨在为我国农产品(000061)依据2019年债券结欠DoubleLeads及WinningRich的未归还债务进行再融资(162717)。